Blackstone Funds, l'unité d'infrastructure de la société de rachat, ainsi que son fonds de revenu immobilier non négocié et d'autres véhicules de capital perpétuel à long terme, paiera 78 dollars par action, ce qui représente une prime d'environ 21 % par rapport au cours de clôture de QTS vendredi.
Les actions de QTS ont augmenté d'environ 21 % pour atteindre un niveau record de 78,24 $.
La valeur nette de l'opération s'élève à 5,37 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters, sur la base de 68,9 millions d'actions en circulation, au 29 avril.
L'environnement de travail à distance induit par la pandémie de COVID-19 a stimulé la demande de services en nuage, qui dépendent des centres de données. QTS dispose de plus de 7 millions de pieds carrés d'espace de centre de données en Amérique du Nord et en Europe.
La transaction de 10 milliards de dollars, qui devrait être conclue au cours du second semestre de cette année, comprend la prise en charge de la dette existante de l'opérateur de centres de données.
L'accord comprend également une période de 40 jours, qui permettra à QTS de solliciter et d'examiner d'autres propositions, ont déclaré les sociétés.
Jefferies et Morgan Stanley étaient les conseillers financiers de QTS, tandis que Citigroup Global Markets, Barclays, Deutsche Bank Securities et Goldman Sachs ont conseillé Blackstone.
L'accord a été rapporté pour la première fois par le Wall Bourse Journal plus tôt dans la journée.
