Regulatory News:
Carrefour (Paris:CA) :
Quatrième trimestre 2017 | Année 2017 | |||||||||||||||
Ventes |
Magasins | Variation totale | Ventes |
Magasins | Variation totale | |||||||||||
A changes |
A changes |
A changes |
A changes | |||||||||||||
France | 10 706 | +1,5% | -0,5% | -0,5% | 40 096 | +0,8% | -0,1% | -0,1% | ||||||||
Autres pays | 12 621 | +2,1% | +0,1% | +4,7% | 48 144 | +2,2% | +5,6% | +5,1% | ||||||||
Groupe | 23 328 | +1,9% | -0,2% | +2,3% | 88 240 | +1,6% | +3,0% | +2,7% |
*hors essence et calendaire et à changes constants
Une année 2017 difficile
Chiffre d’affaires 2017 : croissance totale de +2,7% à changes constants
Ventes |
Magasins | Variation totale | ||||||
A changes |
A changes
| |||||||
Groupe | 88 240 | +1,6% | +3,0% | +2,7% | ||||
France | 40 096 | +0,8% | -0,1% | -0,1% | ||||
Autres pays | 48 144 | +2,2% | +5,6% | +5,1% | ||||
Europe | 23 566 | +1,3% | +5,0% | +4,9% | ||||
Amérique latine | 18 021 | +6,1% | +10,9% | +8,9% | ||||
Asie | 6 557 | -3,7% | -4,7% | -3,3% |
*hors effets essence et calendaire de -0,2% et -0,5% respectivement, à changes constants
Carrefour a réalisé un chiffre d’affaires de 88 240 M€ sur l’année 2017, soit une croissance totale de +3,0%. A taux de changes constants, la progression est de +2,7%.
La progression du chiffre d’affaires du Groupe en comparable ressort à +1,6% en 2017, à comparer à une progression en comparable de +3,0% en 2016. Cette évolution reflète notamment un ralentissement de la croissance des ventes alimentaires particulièrement marqué au second semestre. Les ventes alimentaires au Brésil ont cru à un rythme bien moindre en 2017, pénalisées par la déflation alimentaire depuis le mois de juin, alors que l’inflation alimentaire avait été particulièrement forte en 2016, en particulier au deuxième semestre. Les ventes alimentaires en France et en Europe en 2017 évoluent globalement dans la même tendance qu’en 2016.
Les ventes non alimentaires marquent une amélioration de tendance en 2017 par rapport à 2016. Le Brésil a tiré profit d’une révision de sa proposition commerciale non alimentaire. En France, le textile a bénéficié d’une révision de ses gammes et de sa politique commerciale.
En France, les ventes totales sont en légère hausse à +0,8% en comparable en 2017. Dans un environnement très concurrentiel, la dynamique commerciale de Carrefour est en ligne avec celle de 2016.
Dans un environnement concurrentiel plus disputé, la croissance des ventes en comparable en Europe s’élève à +1,3% sur l’année, reflétant notamment une tendance en amélioration en Europe du Nord.
Le ralentissement de la croissance en comparable en Amérique Latine (+6,1% en 2017 vs +13,5% en 2016) reflète la déflation alimentaire au Brésil intervenue au second semestre, à mettre au regard d’une inflation à deux chiffres en 2016, ainsi qu’un niveau d’inflation élevé en Argentine dans un contexte économique qui reste difficile.
La tendance de chiffre d’affaires en Asie s’améliore sur l’année à -3,7% (contre -5,0% en 2016).
Perspectives de résultat opérationnel courant et de cash-flow libre (données estimées non-auditées)
Le résultat opérationnel courant 2017 devrait s’élever à environ 2,00 Md€, soit un recul de -15% à changes courants.
Cette évolution sur l’année reflète notamment :
- une forte pression commerciale, en particulier en France,
- une hausse des coûts de distribution dans les principaux marchés du Groupe,
- des amortissements en augmentation suite à la politique passée de fort investissement,
- une situation plus difficile en Argentine.
Le résultat opérationnel courant de l’année intègre également des foyers de pertes qui continuent à peser sur la rentabilité, notamment le réseau ex-Dia pour environ -150 M€.
Le cash-flow libre 2017, hors éléments exceptionnels, est attendu autour de 950 M€, à comparer à 1 039 M€ en 2016.
Le niveau d’investissements de l’année devrait s’élever à 2 145 M€ hors Cargo.
VENTES TTC 4ème TRIMESTRE 2017 :
UNE CROISSANCE EN COMPARABLE DE +1,9%
Ventes |
Magasins | Variation totale | ||||||
A changes |
A changes | |||||||
Groupe | 23 328 | +1,9% | -0,2% | +2,3% | ||||
France | 10 706 | +1,5% | -0,5% | -0,5% | ||||
Autres pays | 12 621 | +2,1% | +0,1% | +4,7% | ||||
Europe | 6 509 | +0,4% | +3,4% | +3,3% | ||||
Amérique latine | 4 673 | +5,9% | -2,4% | +8,4% | ||||
Asie | 1 439 | -3,0% | -5,4% | -0,7% |
*hors effets essence et calendaire de -0,3% et -0,6% respectivement, à changes constants
Le chiffre d’affaires de Carrefour au quatrième trimestre 2017 s’élève à 23 328 M€, en hausse de +1,9% en comparable, soit une amélioration par rapport au trimestre précédent (+0,5%), principalement liée à l’activité en France.
Dans un environnement concurrentiel toujours disputé, la France affiche une croissance de +1,5% en comparable vs -0,9% au troisième trimestre, reflétant une dynamique plus favorable dans tous les formats et des campagnes Black Friday et de fin d’année réussies. Les ventes des hypermarchés, en hausse de +0,7% en comparable, ont également profité de l’anniversaire Carrefour, programmé en octobre cette année contre septembre en 2016.
L’Europe affiche une performance en ligne avec le troisième trimestre (+0,4% en comparable, et +3,4% au total à changes courants).
- En Espagne, les ventes en comparable affichent un repli de -0,6%. Cette évolution reflète une base de comparaison élevée et la poursuite de la pression concurrentielle sur ce marché. La croissance totale s’élève à +6,0%, en tenant compte notamment de la dynamique des magasins Eroski acquis et intégrés sur le premier semestre ;
- Les ventes en Italie s’inscrivent en recul en comparable, à -1,1%. Cette évolution reflète des bases de comparaison élevées depuis deux ans, portées notamment par la dynamique des remodelings et le déploiement de la clusterisation des supermarchés, ainsi que le renforcement de l’environnement concurrentiel ;
- Les ventes en Belgique sont en hausse de +0,8% en comparable ;
- Les ventes en comparable sont en hausse de +1,9% en Pologne malgré une base de comparaison élevée au T4 2016. La forte dynamique se poursuit en Roumanie, avec une progression de +7,8%.
En Amérique latine, les ventes en comparable sont en croissance de +5,9% :
-
Au Brésil, les ventes s’inscrivent en hausse de +1,4% en
comparable, impactées par une déflation alimentaire qui se poursuit
sur le 4ème trimestre (de l’ordre de -5%) alors même que
l’inflation alimentaire s’élevait à +13% sur le T4 2016.
Dans ce contexte, les ventes d’Atacadão progressent néanmoins de +2,2% en comparable, avec des volumes en hausse, notamment grâce à une excellente performance lors du Black Friday. Les ventes en comparable de Carrefour Retail sont globalement stables à -0,1%.
- Les ventes en Argentine progressent de +23,2% en comparable, un niveau proche de l’inflation constatée dans le pays.
En Asie, les ventes sont en baisse de -3,0% en comparable: La Chine affiche des ventes en baisse de -5,4% en comparable, en ligne avec la tendance des derniers trimestres, tandis que la tendance favorable se poursuit à Taïwan, où les ventes progressent en comparable pour le douzième trimestre consécutif, à +3,5%.
AGENDA
- Communication du plan de transformation : 23 janvier 2018
- Résultats annuels 2017 : 28 février 2018 (conférence téléphonique après bourse)
- Chiffre d’affaires du premier trimestre 2018 : 11 avril 2018
EVOLUTION DES VENTES TTC DE L’ANNEE 2017
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 88 240 M€ sur l’année. Cette période, l’effet de change est favorable à hauteur de +0,3%. L’effet essence est favorable à hauteur de +0,2%. L’effet calendaire est défavorable à hauteur de -0,5%.
Ventes |
Variation hors essence |
Variation totale avec | ||||||||
en |
en |
à changes |
à changes | |||||||
France | 40 096 | +0,8% | -0,3% | -0,1% | -0,1% | |||||
Hypermarchés | 20 783 | -0,5% | -1,0% | -0,2% | -0,2% | |||||
Supermarchés | 12 824 | +0,9% | -1,0% | -1,4% | -1,4% | |||||
Proximité /autres formats | 6 489 | +4,7% | +3,6% | +2,8% | +2,8% | |||||
Autres pays | 48 144 | +2,2% | +4,1% | +5,1% | +5,6% | |||||
Autres pays d’Europe | 23 566 | +1,3% | +2,0% | +4,9% | +5,0% | |||||
Espagne | 9 609 | +0,4% | +1,1% | +7,2% | +7,2% | |||||
Italie | 5 510 | +0,9% | +0,1% | +0,5% | +0,5% | |||||
Belgique | 4 375 | +0,3% | +0,2% | -0,2% | -0,2% | |||||
Pologne | 2 062 | +3,6% | +6,0% | +5,5% | +8,2% | |||||
Roumanie | 2 010 | +7,7% | +12,9% | +20,2% | +18,0% | |||||
Amérique latine | 18 021 | +6,1% | +9,8% | +8,9% | +10,9% | |||||
Brésil | 14 526 | +3,0% | +7,6% | +6,7% | +13,0% | |||||
Argentine | 3 495 | +17,6% | +18,4% | +18,1% | +2,9% | |||||
Asie | 6 557 | -3,7% | -2,6% | -3,3% | -4,7% | |||||
Chine | 4 619 | -5,5% | -5,0% | -5,7% | -9,0% | |||||
Taïwan | 1 938 | +1,2% | +4,1% | +3,1% | +7,3% | |||||
Total Groupe | 88 240 | +1,6% | +2,2% | +2,7% | +3,0% |
EVOLUTION DES VENTES TTC AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2017
Le chiffre d’affaires du Groupe s’établit à 23 328 M€. L’effet de change est défavorable à hauteur de -2,5%. L’effet essence est défavorable à hauteur de -0,3% et l’effet calendaire est défavorable à hauteur de -0,6%.
Ventes |
Variation hors essence |
Variation totale | ||||||||
en |
en |
à changes |
à changes | |||||||
France | 10 706 | +1,5% | +0,6% | -0,5% | -0,5% | |||||
Hypermarchés | 5 757 | +0,7% | +0,1% | 0,0% | 0,0% | |||||
Supermarchés | 3 303 | +1,0% | -0,9% | -2,9% | -2,9% | |||||
Proximité /autres formats | 1 647 | +5,6% | +5,2% | +2,9% | +2,9% | |||||
Autres pays | 12 621 | +2,1% | +3,9% | +4,7% | +0,1% | |||||
Autres pays d’Europe | 6 509 | +0,4% | +1,3% | +3,3% | +3,4% | |||||
Espagne | 2 681 | -0,6% | +0,4% | +6,0% | +6,0% | |||||
Italie | 1 457 | -1,1% | -1,4% | -1,3% | -1,3% | |||||
Belgique | 1 189 | +0,8% | +1,2% | +0,3% | +0,3% | |||||
Pologne | 612 | +1,9% | +3,8% | +3,5% | +7,3% | |||||
Roumanie | 570 | +7,8% | +10,4% | +9,4% | +6,6% | |||||
Amérique latine | 4 673 | +5,9% | +9,3% | +8,4% | -2,4% | |||||
Brésil | 3 745 | +1,4% | +5,8% | +4,9% | -2,7% | |||||
Argentine | 928 | +23,2% | +23,2% | +23,0% | -0,9% | |||||
Asie | 1 439 | -3,0% | -2,3% | -0,7% | -5,4% | |||||
Chine | 1 019 | -5,4% | -5,4% | -3,9% | -9,1% | |||||
Taïwan | 419 | +3,5% | +6,4% | +8,5% | +5,0% | |||||
Total Groupe | 23 328 | +1,9% | +2,4% | +2,3% | -0,2% |
EXPANSION SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2017
Milliers de m² |
31 déc. |
30 sept. |
Ouvertures/ | Acquisitions |
Fermetures/ | Mouvements |
31 déc. | |||||||
France | 5 719 | 5 752 | 35 | - | -23 | 12 | 5 764 | |||||||
Europe (hors Fr) | 5 449 | 5 584 | 87 | - | -72 | 15 | 5 599 | |||||||
Amérique latine | 2 335 | 2 386 | 25 | - | -2 | 22 | 2 408 | |||||||
Asie | 2 758 | 2 730 | 7 | - | -2 | 6 | 2 736 | |||||||
Autres1 | 920 | 986 | 125 | - | - | 125 | 1 111 | |||||||
Groupe | 17 181 | 17 438 | 279 | - | -99 | 180 | 17 618 |
PARC DE MAGASINS SOUS ENSEIGNES – 4ème trimestre 2017
Nb de magasins |
31 déc. |
30 sept. | Ouvertures | Acquisitions |
Fermetures/ | Transferts | Mouvements |
31 déc. | ||||||||
Hypermarchés | 1 480 | 1 515 | 23 | - | -10 | - | 13 | 1 528 | ||||||||
France | 243 | 247 | - | - | - | - | - | 247 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 439 | 459 | 6 | - | -5 | - | 1 | 460 | ||||||||
Amérique latine | 334 | 342 | 3 | - | - | - | 3 | 345 | ||||||||
Asie | 374 | 370 | - | - | -5 | - | -5 | 365 | ||||||||
Autres1 | 90 | 97 | 14 | - | - | - | 14 | 111 | ||||||||
Supermarchés | 3 212 | 3 201 | 92 | - | -21 | 1 | 72 | 3 273 | ||||||||
France | 1 065 | 1 060 | 3 | - | -3 | - | - | 1 060 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 1 777 | 1 752 | 50 | - | -18 | 1 | 33 | 1 785 | ||||||||
Amérique latine | 150 | 147 | 1 | - | - | - | 1 | 148 | ||||||||
Asie | 38 | 47 | 11 | - | - | - | 11 | 58 | ||||||||
Autres1 | 182 | 195 | 27 | - | - | - | 27 | 222 | ||||||||
Magasins de proximité | 7 072 | 7 269 | 198 | - | -139 | -1 | 58 | 7 327 | ||||||||
France | 4 219 | 4 275 | 65 | - | -73 | - | -8 | 4 267 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 2 312 | 2 412 | 100 | - | -65 | -1 | 34 | 2 446 | ||||||||
Amérique latine | 468 | 494 | 28 | - | -1 | - | 27 | 521 | ||||||||
Asie | 27 | 37 | 4 | - | - | - | 4 | 41 | ||||||||
Autres1 | 46 | 51 | 1 | - | - | - | 1 | 52 | ||||||||
Cash & carry | 171 | 171 | 1 | - | - | - | 1 | 172 | ||||||||
France | 143 | 143 | 1 | - | - | - | 1 | 144 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
Asie | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | ||||||||
Autres1 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||
Groupe | 11 935 | 12 156 | 314 | - | -170 | - | 144 | 12 300 | ||||||||
France | 5 670 | 5 725 | 69 | - | -76 | - | -7 | 5 718 | ||||||||
Europe (hors Fr) | 4 541 | 4 636 | 156 | - | -88 | - | 68 | 4 704 | ||||||||
Amérique latine | 952 | 983 | 32 | - | -1 | - | 31 | 1 014 | ||||||||
Asie | 441 | 456 | 15 | - | -5 | - | 10 | 466 | ||||||||
Autres1 | 331 | 356 | 42 | - | - | - | 42 | 398 |
1 Afrique, Moyen-Orient et République Dominicaine.
DEFINITIONS
Croissance à magasins comparables : ventes générées par les magasins ouverts depuis au moins 12 mois, fermetures temporaires exclues. Elle s’entend à changes constants.
Croissance organique : croissance à magasins comparables plus ouvertures nettes sur les douze derniers mois, fermetures temporaires incluses. Elle s’entend à changes constants.
Volume d’affaires : ventes totales sous enseignes incluant les ventes des franchisés et des partenariats internationaux.
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