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Cleveland-Cliffs va racheter des actifs américains d'ArcelorMittal

28/09/2020 | 10:43
The logo of steel factory ArcelorMittal is pictured in Seraing

Cleveland-Cliffs Inc, le plus grand producteur américain de boulettes de minerai de fer, a accepté d'acheter les actifs américains du plus grand sidérurgiste du monde, ArcelorMittal SA, pour environ 1,4 milliard de dollars en espèces et en actions.

L'accord, annoncé lundi par les deux sociétés, fera de Cleveland-Cliffs le plus grand producteur d'acier laminé à plat d'Amérique du Nord et, pour ArcelorMittal, lui donnera jusqu'à un quart des activités de Cleveland-Cliffs et lui permettra de récompenser les actionnaires par un rachat d'actions.

Les actions d'ArcelorMittal étaient en hausse de 8,3 % en début de séance, mais n'avaient toujours pas rattrapé les pertes subies la semaine dernière, lorsque les marchés ont chuté en raison des craintes que l'augmentation des cas de coronavirus n'entrave la reprise économique.

Reuters a rapporté dimanche, citant des sources, qu'ArcelorMittal était en pourparlers pour fusionner ses opérations américaines avec Cleveland-Cliffs, qui a acheté le producteur d'acier américain AK Steel pour 3 milliards de dollars en mars.

ArcelorMittal recevra 505 millions de dollars en espèces et les deux tiers restants sous forme d'actions.

L'accord sur les fonds propres donnera à ArcelorMittal une participation initiale de 16 % dans Cleveland-Cliffs, qui pourrait passer à 25,5 %.

L'opération comprendra 2 milliards de dollars de dettes, notamment liées aux retraites, ce qui porte la valeur globale de l'opération à 3,4 milliards de dollars.

ArcelorMittal a déclaré avoir dépassé son objectif de se débarrasser de 2 milliards de dollars d'actifs pour réduire sa dette, ce qui lui permet de procéder à un rachat d'actions de 500 millions de dollars.

ArcelorMittal a déjà accepté de vendre des participations dans ses activités de transport maritime et dans le sidérurgiste brésilien Gerdau.

ArcelorMittal a déclaré qu'elle continuerait à servir le marché nord-américain par le biais de ses activités au Canada et au Mexique, qui ont produit ensemble 9 millions de tonnes d'acier l'année dernière, et de son usine de transformation de l'acier à Calvert, en Alabama, une coentreprise avec Nippon Steel.

L'activité américaine d'ArcelorMittal compte plus de 18 000 employés et 25 installations, dont des mines, des installations de fabrication d'acier et des opérations de finition. Elles ont produit 12,9 millions de tonnes d'acier en 2019.


© Zonebourse avec Reuters 2020
Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
ARCELORMITTAL -1.61%24.435 Cours en temps réel.-13.18%
CLEVELAND-CLIFFS INC. 1.13%19.67 Cours en différé.-9.65%
GERDAU S.A. 2.03%26.1 Cours en différé.-4.26%
GOLD 0.73%1801.97 Cours en différé.-2.20%
NIPPON STEEL CORPORATION 0.99%2135.5 Cours en différé.13.68%
SILVER 2.55%20.786 Cours en différé.-12.98%
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