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Emprunt: la Banque de lettres de gage lève 1 milliard en quatre tranches

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18/02/2020 | 12:55

Zurich (awp) - La Banque des lettres de gage des instituts hypothécaires suisses a émis quatre emprunts sous la direction de Credit Suisse, Raiffeisen et UBS. Les conditions:

1ère tranche (série 613)
montant:         175 mio CHF (avec option de réouverture)
nouveau total:   875 mio CHF
coupon:          0,5%      
prix d'émission: 105,148%
durée:           4,91 ans, jusqu'au 24.01.25
libération:      25.02.2020
rendement:       -0,531%
écart de swap:   +12,0 pb
No. valeur:      28'468'740
No. valeur lib.: 52'515'838(9)
rating:          Aaa stab (Moody's)
cotation:        SIX, à partir du 24.02.2020

2ème tranche (série 683)
montant:         525 mio CHF (avec option de réouverture)
coupon:          0,00%      
prix d'émission: 103,113%
durée:           8 ans, jusqu'au 25.02.2028
libération:      25.02.2020
rendement:       -0,383%
écart de swap:   +12,0 pb
No. valeur:      52'515'839(7)
rating:          Aaa stab (Moody's)
cotation:        SIX, à partir du 24.02.2020

3ème tranche (série 676)
montant:         150 mio CHF (avec option de réouverture)
nouveau total:   643 mio CHF
coupon:          0,25%      
prix d'émission: 105,498%
durée:           14,17 ans, jusqu'au 26.04.2034
libération:      25.02.2020
rendement:       -0,134%
écart de swap:   +8,0 pb
No. valeur:      48'525'281
No. valeur lib.: 52'515'840(5)
rating:          Aaa stab (Moody's)
cotation:        SIX, à partir du 24.02.2020

4ème tranche (série 684)
montant:         150 mio CHF (avec option de réouverture)
coupon:          0,00%      
prix d'émission: 100%
durée:           25,21 ans, jusqu'au 10.05.2045
libération:      25.02.2020
rendement:       0,00%
écart de swap:   +9,1 pb
No. valeur:      52'515'841(3)        
rating:          Aaa stab (Moody's)
cotation:        SIX, à partir du 24.02.2020

pre/fr

Valeurs citées dans l'article
Varia.DernierVar. 1janv
CREDIT SUISSE GROUP AG 5.61%8.618 Cours en différé.-36.50%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 3.40%14.3 Cours en clôture.-2.85%
UBS GROUP AG 4.42%9.676 Cours en différé.-22.34%
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