Paper Excellence paiera 20,5 $ par action de Résolu, ce qui représente une prime d'environ 64 % par rapport au cours de clôture de la société mardi.
L'opération est la dernière initiative de Paper Excellence, dont le siège est à Richmond, en Colombie-Britannique, pour étendre sa présence en Amérique du Nord, après avoir achevé le rachat de son rival américain Domtar l'année dernière.
La société Resolute, basée à Montréal, au Québec, qui fabrique de la pâte commerciale, du papier tissu, des produits du bois et du papier, est née de la fusion des groupes forestiers nord-américains Bowater et Abitibi en 2007.
Les actionnaires de Résolu recevront également chacun un droit à valeur contingente par action qui donne droit à une partie des futurs remboursements de droits de douane sur le bois d'œuvre, au sujet desquels le Canada et les États-Unis sont actuellement en conflit, sur environ 500 millions de dollars de dépôts payés par Résolu jusqu'au 30 juin.
L'opération, qui devrait être conclue au cours du premier semestre de 2023, sera réalisée par le biais d'une fusion de Résolu avec Domtar et conservera les sites de production et les emplois de Résolu, a indiqué Paper Excellence dans un communiqué.
Barclays conseille Paper Excellence pour la transaction, tandis que CIBC Capital Markets est le conseiller financier de Résolu.
