Sanitec gagne 5,33% à 64,25 couronnes suédoises ce mardi au cours de sa première journée de cotation. Le fabricant suédois de mobilier et d'équipements de salle de bain entre ainsi au Nasdaq OMX Stockholm après la multiple sur-souscription de son offre de titres. Ces derniers ont été proposés au prix unitaire de 61 couronnes, valorisant l'ensemble de la société à 6,1 milliards de couronnes (soit 676 millions d'euros). La fourchette initiale de prix était de 54 à 66 couronnes.

Il s'agit de la plus importante IPO à Stockholm depuis celle du groupe de matériaux de construction Lindab en décembre 2006.

La société Sofia, filiale la firme suédoise de capital-investissement EQT et propriétaire du capital de la société Sanitec, a mis sur le marché plus de 52 millions d'actions, soit 52,2% du capital. Le communiqué de Sanitec précise que l'offre initiale représentait 40 millions de titres, soit 40% du capital, mais pourrait monter à 60% dans les 30 jours à venir en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Les établissements Nordea et UBS ont été chargés de ces placements en tant que teneurs de livres et coordinateurs mondiaux de l'introduction en bourse.

Peter Nielsen, directeur général de Sanitec, a déclaré : « Nous sommes très fiers du fort intérêt que nous avons suscité chez les investisseurs institutionnels et privés. Le résultat de l'offre confirme qu'au cours de ces dernières années, nous sommes parvenus à accroître notre efficacité grâce au plan "One Sanitec". Cela montre aussi la confiance qu'inspirent nos futurs projets et stratégie. Nous souhaitons la bienvenue à nos quelque 3 000 nouveaux actionnaires et sommes impatients de continuer à développer Sanitec comme une société cotée ».

(E.B)