M. Waller a déclaré que, bien que les États-Unis soient "à distance de frappe" de l'objectif d'inflation de 2 % de la Fed, la banque centrale ne devrait pas se précipiter vers des réductions de son taux d'intérêt de référence jusqu'à ce qu'il soit clair que la baisse de l'inflation sera durable.
"J'aurai besoin de plus d'informations dans les mois à venir pour confirmer ou (éventuellement) remettre en question l'idée que l'inflation se rapproche durablement de notre objectif d'inflation", avant de soutenir des réductions de taux, a-t-il déclaré mardi.
Selon l'outil FedWatch du CME, les attentes du marché concernant une réduction des taux en mars se sont réduites à 62,2 % contre 76,9 % lors de la session précédente.
Bien que la dernière évaluation du marché ramène la courbe des taux de la Fed dans un territoire plus raisonnable, "avec 157 points de base de réduction des taux toujours prévus pour 2024, il y a de la place pour que cela se calme", a déclaré Tony Sycamore, analyste de marché chez IG.
Les remarques de Christine Lagarde, présidente de la Banque centrale européenne (BCE), plus tard dans la journée de mercredi, pourraient entraîner une nouvelle révision des prix, a-t-il ajouté.
"Des réductions de taux sont à venir, mais pas aussi rapidement que certains l'espèrent", a déclaré M. Sycamore.
L'indice du dollar, une mesure du billet vert par rapport à un panier de devises principales, s'est établi à 103,35 après avoir grimpé jusqu'à 103,42 au cours de la session précédente, son niveau le plus élevé depuis le 13 décembre. Mardi, le dollar a également enregistré sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 2 janvier.
Pendant ce temps, l'euro est resté proche d'un plus bas d'un mois à 1,0875 $ après sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée en deux semaines, suite aux commentaires de plusieurs décideurs de la BCE cette semaine qui ont maintenu l'incertitude sur le calendrier des réductions de taux.
La livre sterling est restée pratiquement inchangée à 1,2636 dollar, après une chute brutale mardi à la suite de données montrant que la croissance des salaires britanniques a ralenti au cours des trois mois précédant novembre.
Le yen a de nouveau été sous pression. La devise japonaise a atteint son niveau le plus bas depuis début décembre, à 147,45 pour un dollar, alors que les rendements obligataires américains ont augmenté pour soutenir le billet vert.
Le mouvement du dollar/yen au cours de la nuit a été un "rappel que les rendements du Trésor américain restent une grande influence sur le yen avec la (Banque du Japon) probablement sur la touche au moins jusqu'en mars (et à notre avis plus probablement jusqu'au milieu de l'année)", a écrit Rodrigo Catril, stratège principal en matière de devises à la National Australia Bank, dans une note.
Ailleurs en Asie, les yeux sont tournés vers les principaux indicateurs économiques chinois pour décembre, publiés plus tard ce mercredi, y compris la croissance du quatrième trimestre qui devrait avoir ralenti à 1 % au cours de la période octobre-décembre, contre 1,3 %.
