Le dollar s'est maintenu près d'un pic de six semaines contre l'euro et la livre sterling atteint lundi, après que les données américaines aient montré de manière inattendue la première expansion de l'industrie manufacturière depuis septembre 2022.
Les craintes d'une intervention des autorités japonaises ont limité les gains du dollar par rapport au yen, même si les rendements du Trésor américain à long terme - que la paire de devises a tendance à suivre - ont bondi de plus de 14 points de base pour atteindre un sommet de deux semaines à 4,337% pendant la nuit.
L'or, qui se comporte mieux lorsque les rendements baissent, a été repoussé d'un sommet record.
Le marché des contrats à terme sur les taux d'intérêt américains prend en compte 61,3 % des chances d'une réduction des taux de la Fed en juin, contre 70,1 % il y a une semaine, selon l'outil FedWatch de la CME.
"La divergence entre une dynamique de croissance solide aux États-Unis et un risque de réduction des taux de la Fed qui s'amenuise, et une croissance atone pour d'autres devises majeures, suggère que toute baisse du DXY devrait être considérée comme une opportunité d'achat", a déclaré Richard Franulovich, responsable de la stratégie des devises chez Westpac, en faisant référence à l'indice du dollar.
L'indice du dollar, qui mesure la devise par rapport au yen, à l'euro, à la livre sterling et à trois autres devises, a augmenté de 0,02% à 105,02, après une hausse de 0,51% jusqu'à 105,07 lundi.
L'euro a glissé de 0,08% à 1,0733 dollar, restant proche de son plus bas niveau de la nuit (1,0731). La livre sterling était en baisse de 0,04% à 1,25455$ après avoir glissé à 1,2540$ lors de la séance précédente.
Le yen japonais s'est légèrement raffermi mardi à 151,565 pour un dollar, après avoir chuté à 151,77 la veille.
Le yen a atteint la semaine dernière son niveau le plus bas depuis 34 ans, à savoir 151,975, ce qui a incité le Japon à multiplier les avertissements d'intervention. Mardi, le ministre des finances, Shunichi Suzuki, a réaffirmé qu'il n'excluait aucune option pour répondre aux mouvements désordonnés de la monnaie.
Les autorités japonaises sont intervenues en 2022 lorsque le yen a atteint son niveau le plus bas depuis 32 ans, à savoir 152 pour un dollar.
La chute du yen s'est produite malgré la première hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon depuis 2007, le mois dernier, les autorités se montrant prudentes quant à un nouveau resserrement dans un contexte de sortie fragile de décennies de déflation.
Malgré le risque accru d'intervention, la politique de la Banque du Japon reste très accommodante et les données japonaises continuent de montrer la fragilité de la reprise économique du "cycle vertueux"", a déclaré M. Franulovich de Westpac.
"En cas d'intervention, les baisses de l'USD/JPY en dessous de 150,00 pourraient être relativement importantes, compte tenu de l'augmentation récente des positions courtes à effet de levier sur le JPY. Cependant, il est probable qu'elles soient considérées comme des opportunités d'achat une fois que le positionnement sera devenu plus équilibré."
Ailleurs, le dollar australien est resté stable à 0,6489 $, après avoir dégringolé à un plus bas de près d'un mois de 0,64815 $ lundi.
Le kiwi néo-zélandais a baissé de 0,07% à 0,5949 $, revenant vers le creux de 4 mois et demi à 0,59395 $ de la nuit dernière.
L'or au comptant a augmenté de 0,11% à 2 253,09 dollars, après avoir chuté d'un record à 2 265,49 dollars lors de la session précédente.
La principale crypto-monnaie, le bitcoin, a baissé de 0,87 % à 69 158 $, mais est resté dans sa fourchette relativement étroite de la semaine dernière.
