L'euro et le yen japonais ont bondi en réaction, alors que la Banque centrale européenne (BCE) s'apprête à annoncer sa décision de politique monétaire plus tard dans la journée de jeudi et que la Banque du Japon le fera la semaine prochaine.
Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré lors de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC) de mercredi que le resserrement historique de la politique monétaire était probablement terminé, et qu'une discussion sur la réduction des coûts d'emprunt était "en vue". Les décideurs politiques ont été presque unanimes dans leurs projections de baisse des coûts d'emprunt en 2024.
"Il s'agit d'une évolution majeure pour les marchés à l'aube de la nouvelle année, qui apporte la clarté dont ils avaient tant besoin. Et la clarté, dans ce cas, signifie une prise de risque", a déclaré Matt Simpson, analyste principal du marché chez City Index.
Les nouvelles de la réunion du FOMC éclipseront probablement les données économiques à venir avant la publication des données sur les dépenses personnelles de consommation la semaine prochaine, laissant place à un "potentiel de baisse supplémentaire pour le dollar américain", a-t-il ajouté.
L'indice du dollar américain, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises, était à 102,87 après avoir chuté jusqu'à 102,77 dans la nuit.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent maintenant à 75 % la probabilité d'une baisse des taux en mars, contre 54 % une semaine plus tôt.
Alors que les récentes publications économiques ont renforcé les attentes selon lesquelles la Fed peut parvenir à un atterrissage en douceur de l'économie américaine, Powell a gardé l'option d'agir à nouveau si nécessaire, notant que "l'économie a surpris les prévisionnistes".
L'attention des marchés se porte désormais sur les décisions des banques centrales, notamment la BCE et la Banque d'Angleterre (BoE), la Norges Bank et la Banque nationale suisse.
La BCE devant maintenir ses taux, l'attention se portera davantage sur les prévisions relatives au PIB et à l'inflation, "et sur la question de savoir si (Christine) Lagarde, présidente de la BCE, reviendra sur le prix des réductions, avec un prix de 100 (points de base) d'ici septembre", a écrit Taylor Nugent, économiste en chef de la National Australia Bank, dans une note.
L'euro est resté stable à 1,0882 dollar après avoir augmenté mercredi. La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2623 $.
La banque centrale norvégienne est considérée comme la seule banque susceptible de relever ses taux. Il existe également un risque que la BNS réduise son soutien au franc suisse sur les marchés des devises.
Ailleurs, le yen s'est considérablement renforcé autour de 142,80 yens pour un dollar après la chute du billet vert au cours de la nuit.
Les attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BOJ) pourrait mettre fin aux taux d'intérêt négatifs lors de sa réunion de politique monétaire les 18 et 19 décembre ont fait bondir la devise japonaise la semaine dernière, mais ces espoirs se sont largement dissipés après que Bloomberg ait rapporté lundi que les responsables de la BOJ ne voyaient pas la nécessité de se précipiter.
La pression sera sur le gouverneur de la BOJ, Kazuo Ueda, la semaine prochaine, lorsqu'il devrait maintenir les perspectives d'une sortie tout en atténuant l'anticipation d'une action imminente.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse à 42 904 $.
