PARIS, 14 juillet (Reuters) - Le point sur les marchés * Le secteur bancaire européen sera l'objet de toutes les attentions vendredi, avec la publication des résultats des tests de résistance, attendue à 16h00 GMT. * Barack Obama a fixé à vendredi la date limite des discussions sur le relèvement du plafond de la dette. Faute d'un relèvement, les pouvoirs publics seront en cessation de paiement le 2 août. * Standard & Poor's a prévenu en privé des parlementaires qu'elle déclasserait la dette des Etats-Unis si le Trésor était obligé d'établir des priorités dans les remboursements parce que le Congrès n'aurait pas relevé le plafond de la dette, a déclaré jeudi un collaborateur du Congrès. [ID:nWEB9892] * L'agence de notation Moody's avait placé la note souveraine des Etats-Unis sous surveillance avec risque de déclassement, faute d'un accord sur la dette. * Le président de la Réserve fédérale Ben Bernanke a répété que la Fed était disposée à agir si la reprise donnait des signes de fatigue. Toutefois, "nous sommes déjà exceptionnellement accommodants", a-t-il tempéré. * En écartant ainsi un nouveau coup de pouce monétaire, Ben Bernanke a fait reculer les marchés américains, de même que les cours du pétrole, en nette baisse. * Après les bons résultats annoncés par JPMorgan et Google jeudi, Wall Street attendra vendredi ceux de Citigroup. VALEURS A SUIVRE * BNP PARIBAS (>> BNP PARIBAS), SOCIETE GENERALE (>> SOCIETE GENERALE), CREDIT AGRICOLE (>> CREDIT AGRICOLE), NATIXIS (>> NATIXIS), les bancaires vont retenir une fois encore l'attention avant la publication à 18h00 (de Paris) des stress tests de l'Union européenne. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 15 juillet GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent 09h00 EZ Commerce extérieur mai -E4,1mds 12h30 US Indice Empire State juillet 4,5 -7,79 12h30 US Prix de détail juin -0,1% +0,2% - sur un an +3,6% +3,6% - hors alimentation/énergie +0,2% +0,3% - sur un an +1,6% +1,5% 13h15 US Prod. industrielle juin +0,3% +0,1% Utilisation des capacités 76,9% 76,7% 13h55 US Indice Mich. prélim. juillet 72,5 71,5 LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 12437,12 -54,49 -0,44% +7,42% S&P-500 <.SPX> 1308,87 -8,85 -0,67% +4,07% Nasdaq <.IXIC> 2762,67 -34,25 -1,22% +4,14% Nasdaq 100 <.NDX> 2325,06 -27,37 -1,16% +4,83% Les marchés d'action ont terminé en baisse jeudi aux Etats-Unis après les signes donnés par le président de la réserve fédérale, Ben Bernanke, qu'un nouvel assouplissement de la politique monétaire n'était pas au programme à court terme. Au deuxième jour de son grand oral devant les parlementaires américains, Ben Bernanke a rappelé que la Fed se tenait prête à injecter davantage de liquidités dans l'économie si la situation se détériorait, mais souligné que le moment n'en était pas encore venu. Le secteur des valeurs technologiques a accusé le plus fort recul, le titre Google (>> GOOGLE) cédant notamment 1,73% à 528,94 dollars avant la publication des résultats en après-Bourse. Les escellents résultats du groupe ont toutefois fait reparti son titre en hausse de plus de 12% en après-Bourse (voir La banque JPMorgan Chase (>> JPMORGAN CHASE) a gagné 1,84% à 40,35 dollars grâce aux bons résultats annoncés dans la journée. () Plus généralement, le moral des investisseurs reste bas en raison du blocage politique persistant sur le budget fédéral et le relèvement du plafond de la dette. Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 1089,35 -9,74 -0,89% -2,88% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2695,29 -19,76 -0,73% -3,49% CAC 40 <.FCHI> 3751,23 -42,04 -1,11% -1,41% Dax 30 <.GDAXI> 7214,74 -53,13 -0,73% +4,35% FTSE <.FTSE> 5846,95 -59,48 -1,01% -0,90% SMI <.SSMI> 5980,97 -44,26 -0,73% -7,07% Les valeurs européennes ont fini en baisse jeudi, pour la quatrième fois en cinq séances, les investisseurs se montrant inquiets face aux problèmes d'endettement des Etats, aux Etats-Unis et en Europe. L'indice FTSEurofirst 300 a perdu environ 6% depuis début mai, l'inquiétude relative à la dette grecque refaisant surface. L'indice des technologiques <.SX8P> a reculé de 2,4%, emmené par l'allemand Software (>> SOFTWARE AG DARM), qui a dégringolé de plus de 16% à 35,1850 euros. Le groupe a annoncé mercredi soir que ses résultats du deuxième trimestre seraient affectés par un retard dans les ventes sous licence et par des effets de change défavorables. Les bancaires ont été particulièrement malmenées. Le sous-indice des bancaires <.SX7P> a cédé 0,8%. Crédit agricole (>> CREDIT AGRICOLE) a cédé 2,4% à 8,74 euros, Crédit suisse (>> CREDIT SUISSE GROUP) 1,1% à 30,59 francs et Dexia (>> DEXIA) 1,5% à 1,8370 euro. Kingfisher (>> KINGFISHER) a gagné 1,65% à 257,24 pence. Le distributeur britannique a été soutenu par une note de JPMorgan qui estime qu'il faut "surpondérer" la valeur avec un objectif de cours de 329 pence. CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr1,4137 1,4227 -0,63% +5,68% Dlr/Yen 79,13 78,93 +0,25% -2,96% Euro/Yen 111,88 112,31 -0,38% +3,24% Dlr/CHF 0,8159 0,8107 +0,64% -12,78% Euro/CHF 1,1540 1,1544 -0,03% -7,13% Stg/dlr 1,6137 1,6165 -0,17% +3,45% Le dollar s'est apprécié face à l'euro et est remonté des plus bas historiques touchés face aufranc suisse après l'intervention de Ben Bernanke. En annonçant mercredi que la Fed pouvait en faire plus pour soutenir l'économie américaine, le chef de la banque centrale avait fait plonger le billet vert. En modérant ses propos jeudin laissant entendre qu'une telle action n'était pas prévue à court terme, il a eu l'impact inverse. L'euro est quant à lui toujours en difficulté en raison de la crise de la dette. Il est retombé jeudi de son plus haut de séance proche de 1,43 dollar après l'adjudication effectuée par l'Italie, lors de laquelle Rome s'est vu imposer un taux de rendement sans précédent. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 2,9552 +0,0710 2,7420 -0,0050 1,0780 -0,0280 2 ans 0,3710 +0,0160 1,2410 -0,0110 0,1500 -0,0050 Taux à trois mois européen : -0,0380 à 0,9150 Les Treasuries américaines ont reculé, les investisseurs digérant le placement par Moody's de la note des Etats-Unis sous surveillance et se préparant à une adjudication de 13 milliards de dollars d'obligations à 30 ans. En Europe, les Bunds sont recherchés pour leur sécurité. Les rendements italiens sont restés sous pression malgré une émission de dette qui s'est déroulée sans encombre et l'approbation par le Sénat italien du plan d'austérité. Le rendement de l'emprunt d'Etat italien à dix ans a crû de 8 points de base à 5,66%, l'écart avec le Bund allemand s'élargissant à 291 points. Le rendement du papier espagnol à dix ans s'est rapproché du niveau de 6% jugé dangereux pour le pays. PETROLE (en dollars) Cours Var Var. % Brut léger US 95,81 0,12 0,13% Brent 118,32 -0,46 -0,39% L'intervention de Ben Bernanke a également refroidi le marché pétrolier, où le baril a clôturé en baisse tant pour le brut léger américain que pour le Brent. (Gregory Schwartz pour le service français)
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Par La Rédaction