PARIS, 18 août (Reuters) - Le point sur les marchés   
    * Les marchés d'actions en Europe et aux Etats-Unis ont fini en forte baisse
jeudi, les investisseurs s'alarmant d'une possible rechute en récession de
l'économie mondiale.     
    * La crainte d'une contagion aux banques américaines de la crise de la dette
en Europe a fait plonger le secteur bancaire, tandis qu'une série d'indicateurs
inquiétants pour la croissance américaine ont alimenté le pessimisme ambiant.

    * Les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice "Philly Fed" en août
et les reventes de logements en juillet ont esquissé un tableau bien sombre de
la première économie mondiale. [ID:nWEA1200] [ID:nWEA1232] et 
    * En outre, Morgan Stanley a abaissé ses prévisions de croissance de
l'économie mondiale pour les années 2011 et 2012, la révision étant plus forte
pour les pays développés. 
    * L'or est repassé largement au-dessus de 1.800 dollars l'once sur le marché
spot , touchant un nouveau record à 1.825,99 dollars. 
    
VALEURS A SUIVRE
   * GAP (>> GAP) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes en
dépit d'un recul des ventes à nombre de magasins comparables. 
    * DANONE (>> DANONE) et NESTLÉ (>> NESTLE SA) font figure de favoris pour
l'activité de préparations pour nourrissons de Wyeth, filiale de PFIZER (>> PFIZER),
évaluée à quelque dix milliards de dollars, a-t-on appris de source bancaire
proche du dossier. 
    * HEWLETT-PACKARD (>> HEWLETT-PACKARD) a fait une offre de rachat de 10,3 milliards de
dollars sur l'éditeur britannique de logiciels AUTONOMY (>> AUTONOMY) et a évoqué la
possible scission de sa branche de PC. 
PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 19 août
  GMT   Pays   Indicateur               Période        Consensus      Précédent
 08h45  FR     Créations d'entreprises juillet
 08h00  DE     Prix à la production    juillet            +0,1%         +0,1%
LA CLOTURE A WALL STREET
 Indices              Dernier     Var. points  Var. %       YTD
 Dow Jones <.DJI>    10990,58       -419,63     -3,68%     -5,07%
 S&P-500  <.SPX>      1140,65        -53,24     -4,46%     -9,30%
 Nasdaq <.IXIC>       2380,43       -131,05     -5,22%    -10,27%
 Nasdaq 100 <.NDX>    2073,03       -108,59     -4,98%     -6,53%
   Détail de la séance à Wall Street [.NFR]
"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US]
    Wall Street a clôturé en chute de 3,68% jeudi sur fond de statistiques
moroses pour la croissance américaine et de fort recul des valeurs bancaires,
pénalisées par la crainte d'une contagion de la crise de la dette via les
filiales américaines des banques européennes. 
    L'indice CBOE de la volatilité <.VIX>, également surnommé "indice de la
peur", a bondi de 37,62%. Depuis le 29 avril, le S&P 500 a perdu environ 16% de
sa valeur, les investisseurs délaissant les actifs risqués dans ce contexte
économique incertain. 
    Comme en Europe, les banques ont particulièrement souffert, l'indice S&P des
financières <.GSPF> chutant de 5% et l'indice bancaire KBW <.BKX> de 5,63%.    
    Le Wall Street Journal a rapporté que la Réserve fédérale de New York
accentuait ses investigations sur les filiales aux Etats-Unis des principales
banques européennes, craignant que la crise de la dette en Europe ne se
transmette à l'économie américaine par leur intermédiaire. 
    
 LA CLÔTURE EN EUROPE
 Indices                     Dernier  Var. Points  Var. %      YTD
 Eurofirst 300 <.FTEU3>       925,19    -46,68     -4,80%    -17,52%
 Eurostoxx 50 <.STOXX50E>    2206,61   -124,51     -5,34%    -20,99%
 CAC 40 <.FCHI>              3076,04   -178,30     -5,48%    -19,15%
 Dax 30 <.GDAXI>             5602,80   -346,14     -5,82%    -18,97%
 FTSE <.FTSE>                5092,23   -239,37     -4,49%    -13,69%
 SMI <.SSMI>                 5196,00   -225,21     -4,15%    -19,27%
    Les Bourses européennes ont connu une nouvelle journée noire avec des chutes
spectaculaires des principaux indices, des inquiétudes sur le refinancement des
banques conjuguées à la hantise d'une rechute de l'économie mondiale formant un
cocktail particulièrement toxique. 
    L'EuroStoxx 50 <.STOXX50E> a cédé 5,34% et l'EuroFirst 300 <.FTEU3> 4,8%,
enregistrant ainsi sa plus forte chute depuis mars 2009.
    Les valeurs cycliques et les bancaires ont particulièrement souffert. 
    L'indice de l'automobile <.SXAP> a dévissé de 7,37%, plus fort recul
sectoriel en Europe, suivi de celui de la construction <.SXOP> (-7,11%) et de
celui des banques <.SX7P> (-6,74%).      
 
 CHANGES
                        Cours    Veille     Var.%        YTD
 Euro/Dlr         1,4325   1,4426     -0,70%      +0,06%
 Dlr/Yen           76,51    76,54     -0,04%     -17,64%
 Euro/Yen      109,61   110,44     -0,75%     -17,61%
 Dlr/CHF          0,7937   0,7892     +0,57%     -23,35%
 Euro/CHF      1,1370   1,1389     -0,17%     -23,32%
 Stg/dlr          1,6511   1,6537     -0,16%      +2,21%
    Le franc suisse est en repli face au dollar dans un marché rendu plus
liquide par les interventions de la Banque nationale suisse.    
    Vers 22h00 GMT, le dollar  s'appréciait de plus de 0,5%.
    La BNS a annoncé mercredi qu'elle augmenterait à nouveau la liquidité du
franc suisse via des échanges de devises et des rachats de sa propre dette.
    Le Réserve fédérale américaine a approvisionné la BNS de 200 millions de
dollars de liquidités lors de la semaine au 17 août via le programme d'échanges
de devises avec des banques centrales.
    Le yen et le dollar sont en nette hausse par rapport à l'euro, jouant leur
rôle de valeurs-refuge auprès des investisseurs soucieux du contexte économique
ambiant.
    
TAUX
          US Treasuries      Bund               JGB
          Dernier Variation  Dernier Variation  Dernier Variation
 10 ans   2,0676  -0,0990    2,0940  +0,0110    0,9970  +0,0000
 2 ans    0,1941  +0,0000    0,6080  +0,0050    0,1470  +0,0000
 Taux à trois mois européen : -0,0340 à 0,3970
    Les Treasuries et les Bunds sont en hausse, bénéficiant du contexte de forte
nervosité sur les marchés.
    Le Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, s'est détendu et est
passé sous 2,1% et l'OAT française de même maturité sous 2,8%.    
    Le contrat à terme sur le Bund  échéance septembre a atteint un plus
haut historique de 136,26, soit 211 points de base de plus que sa clôture de
mercredi.
 PETROLE
 (en dollars)              Cours  Précédent  Var       Var. %     YTD
 Brut léger US       81,30    87,58   -5,20     -5,94%     +2,44%
 Brent             106,43   110,60   -4,17     -3,77%    +36,57%
    Les cours du pétrole ont chuté dans un contexte de questionnement sur
l'évolution de la demande mondiale après la publication d'une série de
statistiques peu encourageantes pour l'économie américaine.    
    Sur le Nymex, le contrat à septembre sur le brut léger américain (WTI)
 a clôturé sur sa plus forte baisse en une journée depuis le 8 août,
lorsque la note souveraine des Etats-Unis avait été abaissée.

Valeurs citées dans l'article : GAP, DANONE, NESTLE SA, PFIZER, HEWLETT-PACKARD, AUTONOMY