PARIS, 18 août (Reuters) - Le point sur les marchés * Les marchés d'actions en Europe et aux Etats-Unis ont fini en forte baisse jeudi, les investisseurs s'alarmant d'une possible rechute en récession de l'économie mondiale. * La crainte d'une contagion aux banques américaines de la crise de la dette en Europe a fait plonger le secteur bancaire, tandis qu'une série d'indicateurs inquiétants pour la croissance américaine ont alimenté le pessimisme ambiant. * Les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice "Philly Fed" en août et les reventes de logements en juillet ont esquissé un tableau bien sombre de la première économie mondiale. [ID:nWEA1200] [ID:nWEA1232] et * En outre, Morgan Stanley a abaissé ses prévisions de croissance de l'économie mondiale pour les années 2011 et 2012, la révision étant plus forte pour les pays développés. * L'or est repassé largement au-dessus de 1.800 dollars l'once sur le marché spot, touchant un nouveau record à 1.825,99 dollars. VALEURS A SUIVRE * GAP (>> GAP) a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes en dépit d'un recul des ventes à nombre de magasins comparables. * DANONE (>> DANONE) et NESTLÉ (>> NESTLE SA) font figure de favoris pour l'activité de préparations pour nourrissons de Wyeth, filiale de PFIZER (>> PFIZER), évaluée à quelque dix milliards de dollars, a-t-on appris de source bancaire proche du dossier. * HEWLETT-PACKARD (>> HEWLETT-PACKARD) a fait une offre de rachat de 10,3 milliards de dollars sur l'éditeur britannique de logiciels AUTONOMY (>> AUTONOMY) et a évoqué la possible scission de sa branche de PC. PRINCIPAUX INDICATEURS A L'AGENDA DU 19 août GMT Pays Indicateur Période Consensus Précédent 08h45 FR Créations d'entreprises juillet 08h00 DE Prix à la production juillet +0,1% +0,1% LA CLOTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones <.DJI> 10990,58 -419,63 -3,68% -5,07% S&P-500 <.SPX> 1140,65 -53,24 -4,46% -9,30% Nasdaq <.IXIC> 2380,43 -131,05 -5,22% -10,27% Nasdaq 100 <.NDX> 2073,03 -108,59 -4,98% -6,53% Détail de la séance à Wall Street [.NFR] "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street [DAY/US] Wall Street a clôturé en chute de 3,68% jeudi sur fond de statistiques moroses pour la croissance américaine et de fort recul des valeurs bancaires, pénalisées par la crainte d'une contagion de la crise de la dette via les filiales américaines des banques européennes. L'indice CBOE de la volatilité <.VIX>, également surnommé "indice de la peur", a bondi de 37,62%. Depuis le 29 avril, le S&P 500 a perdu environ 16% de sa valeur, les investisseurs délaissant les actifs risqués dans ce contexte économique incertain. Comme en Europe, les banques ont particulièrement souffert, l'indice S&P des financières <.GSPF> chutant de 5% et l'indice bancaire KBW <.BKX> de 5,63%. Le Wall Street Journal a rapporté que la Réserve fédérale de New York accentuait ses investigations sur les filiales aux Etats-Unis des principales banques européennes, craignant que la crise de la dette en Europe ne se transmette à l'économie américaine par leur intermédiaire. LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 <.FTEU3> 925,19 -46,68 -4,80% -17,52% Eurostoxx 50 <.STOXX50E> 2206,61 -124,51 -5,34% -20,99% CAC 40 <.FCHI> 3076,04 -178,30 -5,48% -19,15% Dax 30 <.GDAXI> 5602,80 -346,14 -5,82% -18,97% FTSE <.FTSE> 5092,23 -239,37 -4,49% -13,69% SMI <.SSMI> 5196,00 -225,21 -4,15% -19,27% Les Bourses européennes ont connu une nouvelle journée noire avec des chutes spectaculaires des principaux indices, des inquiétudes sur le refinancement des banques conjuguées à la hantise d'une rechute de l'économie mondiale formant un cocktail particulièrement toxique. L'EuroStoxx 50 <.STOXX50E> a cédé 5,34% et l'EuroFirst 300 <.FTEU3> 4,8%, enregistrant ainsi sa plus forte chute depuis mars 2009. Les valeurs cycliques et les bancaires ont particulièrement souffert. L'indice de l'automobile <.SXAP> a dévissé de 7,37%, plus fort recul sectoriel en Europe, suivi de celui de la construction <.SXOP> (-7,11%) et de celui des banques <.SX7P> (-6,74%). CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,4325 1,4426 -0,70% +0,06% Dlr/Yen 76,51 76,54 -0,04% -17,64% Euro/Yen 109,61 110,44 -0,75% -17,61% Dlr/CHF 0,7937 0,7892 +0,57% -23,35% Euro/CHF 1,1370 1,1389 -0,17% -23,32% Stg/dlr 1,6511 1,6537 -0,16% +2,21% Le franc suisse est en repli face au dollar dans un marché rendu plus liquide par les interventions de la Banque nationale suisse. Vers 22h00 GMT, le dollar s'appréciait de plus de 0,5%. La BNS a annoncé mercredi qu'elle augmenterait à nouveau la liquidité du franc suisse via des échanges de devises et des rachats de sa propre dette. Le Réserve fédérale américaine a approvisionné la BNS de 200 millions de dollars de liquidités lors de la semaine au 17 août via le programme d'échanges de devises avec des banques centrales. Le yen et le dollar sont en nette hausse par rapport à l'euro, jouant leur rôle de valeurs-refuge auprès des investisseurs soucieux du contexte économique ambiant. TAUX US Treasuries Bund JGB Dernier Variation Dernier Variation Dernier Variation 10 ans 2,0676 -0,0990 2,0940 +0,0110 0,9970 +0,0000 2 ans 0,1941 +0,0000 0,6080 +0,0050 0,1470 +0,0000 Taux à trois mois européen : -0,0340 à 0,3970 Les Treasuries et les Bunds sont en hausse, bénéficiant du contexte de forte nervosité sur les marchés. Le Bund allemand à 10 ans, référence de la zone euro, s'est détendu et est passé sous 2,1% et l'OAT française de même maturité sous 2,8%. Le contrat à terme sur le Bund échéance septembre a atteint un plus haut historique de 136,26, soit 211 points de base de plus que sa clôture de mercredi. PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var. % YTD Brut léger US 81,30 87,58 -5,20 -5,94% +2,44% Brent 106,43 110,60 -4,17 -3,77% +36,57% Les cours du pétrole ont chuté dans un contexte de questionnement sur l'évolution de la demande mondiale après la publication d'une série de statistiques peu encourageantes pour l'économie américaine. Sur le Nymex, le contrat à septembre sur le brut léger américain (WTI) a clôturé sur sa plus forte baisse en une journée depuis le 8 août, lorsque la note souveraine des Etats-Unis avait été abaissée.
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Par La Rédaction