La société de capital-investissement propriétaire de Rise Baking Company se prépare à lancer un processus de vente du fournisseur américain de produits de boulangerie qui pourrait le valoriser à environ 2,5 milliards de dollars, dette comprise, selon des personnes familières avec le dossier.

Olympus Partners a engagé la banque d'investissement Morgan Stanley pour mener à bien le processus de vente de Rise Baking, ont indiqué les sources.

Rise Baking génère environ 220 millions de dollars de bénéfices sur 12 mois avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont ajouté les sources, qui ont demandé à ne pas être identifiées en raison du caractère confidentiel de l'affaire.

Morgan Stanley et Olympus se sont refusés à tout commentaire. Rise n'a pas pu être joint pour un commentaire.

Basée à Minneapolis, Rise fabrique des pains, des biscuits, des gâteaux, des muffins, des glaçages et d'autres produits pour les boulangeries, les épiceries et les fournisseurs de services alimentaires d'Amérique du Nord.

Olympus a acquis Rise en 2018 auprès de la société de capital-investissement Arbor Investments pour un montant non divulgué. En 2021, elle a combiné Rise avec Brill, qui était l'activité de boulangerie nord-américaine du groupe Baker & Baker soutenu par Rhone Capital. Le mois dernier, Rise a étendu ses activités à la catégorie des tartes en acquérant deux usines de fabrication de tartes.

Les sociétés de capital-investissement jouent un rôle actif dans le secteur de la fabrication de produits alimentaires. Le mois dernier, Clayton, Dubilier & Rice a acquis Shearer's Foods, un fabricant de snacks salés, dans le cadre d'une transaction de 2,85 milliards de dollars, selon des sources. (Reportage d'Abigail Summerville à New York ; Rédaction de Sandra Maler)