Les prix du pétrole ont été mitigés après que les deux indices de référence - le brut Brent et le brut américain West Texas Intermediate - aient augmenté de 3 % la semaine dernière à la suite des attaques des Houthis sur les navires qui ont perturbé le transport maritime et le commerce mondial, alors que le conflit israélo-gazaoui faisait rage.
Les échanges ont été limités en ce lendemain de Noël, plusieurs marchés, dont ceux d'Australie, de Hong Kong, de Grande-Bretagne et d'Allemagne étant fermés pour le Boxing Day, et la semaine écourtée par les fêtes devrait également voir des mouvements limités.
L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon était en hausse de 0,48 % et est en voie de réaliser un gain de près de 2 % cette année, après avoir chuté de 20 % en 2022.
Le Nikkei japonais a gagné 0,16 % et reste le marché boursier asiatique le plus performant avec une hausse de 27 % en 2023. Les contrats à terme E-mini pour le S&P 500 ont augmenté de 0,15 %.
Les investisseurs étaient encore en train de digérer les données publiées vendredi qui ont montré que les prix américains ont baissé en novembre pour la première fois en plus de 3 ans et demi, soulignant la durabilité de l'économie.
L'inflation, mesurée par l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), a baissé de 0,1 % le mois dernier.
"D'une certaine manière, les marchés n'auraient pas pu attendre de meilleures nouvelles de la poursuite de la baisse de l'indice déflateur des dépenses de consommation en novembre", a déclaré Nicholas Chia, stratégiste macroéconomique pour l'Asie chez Standard Chartered.
Les conditions de liquidité restreintes sont susceptibles d'exacerber le "rallye du Père Noël" des actions avant le début de l'année", a ajouté M. Chia.
La fin de l'année est généralement une période faste pour les actions, un phénomène appelé "rallye du Père Noël".
Les investisseurs ont accueilli favorablement les signes récents de la Fed concernant les perspectives d'évolution des taux d'intérêt. À l'issue de sa réunion du 13 décembre, la Fed a indiqué qu'elle avait atteint la fin de son cycle de resserrement et ouvert la porte à des baisses de taux d'intérêt au cours de l'année à venir.
Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 75 % la probabilité d'une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Fed en mars, contre 21 % à la fin du mois de novembre. Les marchés prévoient également plus de 150 points de base de réduction des taux l'année prochaine.
"La Réserve fédérale a changé sa rhétorique de manière agressive afin d'obtenir un assouplissement significatif des conditions financières", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.
"La combinaison d'un ralentissement de l'inflation de base et d'inquiétudes croissantes concernant la récession a conduit les responsables de la Fed à modifier leur rhétorique pour ne plus s'engager à lutter contre l'inflation avec des taux plus élevés pour longtemps, mais pour rassurer les marchés sur le fait qu'ils ne s'accrocheront pas à des taux plus élevés pendant trop longtemps."
En Asie, les actions chinoises ont baissé de 0,47 %, plombées par les actions du secteur des semi-conducteurs, tandis que les actions du secteur des jeux se sont stabilisées après qu'une série de sociétés ont annoncé des plans de rachat d'actions. L'indice Hang Seng de Hong Kong est resté fermé.
Sur le marché des devises, les mouvements ont été limités pendant les vacances, avec l'indice du dollar à 101,61, non loin du plus bas de cinq mois de 101,42 qu'il a touché vendredi. L'indice est en baisse de 1,8 % pour l'année, et est en passe de mettre fin à sa série de gains de deux ans.
Le yen est resté stable à 142,27 pour un dollar. La perspective que la Banque du Japon (BOJ) mette bientôt fin à sa politique ultra-légère a contribué à la hausse de la monnaie ces dernières semaines.
La monnaie asiatique a augmenté de 4 % ce mois-ci et est en passe de connaître son deuxième mois consécutif de hausse par rapport au dollar. Mais sur l'année, le yen reste en recul de 7,8 % par rapport au billet vert.
Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, a déclaré lundi que la probabilité d'atteindre l'objectif d'inflation de la banque centrale "augmentait progressivement" et qu'elle envisagerait de modifier sa politique si les perspectives d'atteindre durablement l'objectif de 2 % augmentaient "suffisamment".
Dans le secteur des matières premières, les contrats à terme sur le pétrole brut américain WTI ont augmenté de 0,33 % pour atteindre 73,80 $ le baril et les contrats à terme sur le Brent étaient à 79,33 $, en baisse de 0,08 % sur la journée.
L'or au comptant a augmenté de 0,5 % pour atteindre 2 064,02 dollars l'once.
