Monte dei Paschi (MPS) avait prévu une réunion du conseil d'administration mardi pour approuver les conditions de l'émission d'actions, mais a dû reporter l'approbation de l'opération car elle doit encore décrocher le contrat avec les banques.
Les obligations Tier2 de MPS ont vu leur prix chuter à environ la moitié de leur valeur nominale en raison de la crainte des investisseurs que la banque toscane ne doive recourir à une conversion de dette en actions pour lever des capitaux.
Le PDG Luigi Lovaglio s'efforce de trouver du soutien pour l'appel de fonds à un moment où les marchés s'inquiètent de la récession, de la guerre, de l'inflation et de la hausse des taux.
Il a exhorté les détenteurs d'obligations juniors de MPS, tels que le géant américain des obligations Pimco, à mettre de l'argent dans l'augmentation de capital.
Pour décrocher l'engagement de souscription du groupe de banques sélectionné, Lovaglio recueille des engagements d'investissement d'autres acteurs afin de réduire le risque pour les souscripteurs.
MPS, qui est détenue à 64 % par l'État après un renflouement en 2017, cherche à lever jusqu'à 2,5 milliards d'euros (2,43 milliards de dollars), dont jusqu'à 1,6 milliard proviendra des contribuables italiens, tandis que le reste doit provenir de mains privées pour satisfaire aux règles de l'Union européenne en matière d'aides d'État.
Vers 0804 GMT, le rendement de l'obligation Tier de septembre 2030 s'élevait à 35,93 % sur la plateforme Tradeweb, contre 32,93 % mardi. Le rendement de l'obligation Jan. 2030 s'élevait à 45,21 % contre 39,95 %.
(1 $ = 1,0297 euros)
