* AIR FRANCE-KLM a chuté de 7,78% à 6,58 euros après avoir averti jeudi soir que son résultat d'exploitation de l'exercice 2008-2009 serait déficitaire de l'ordre de 200 millions d'euros. La compagnie a dit s'attendre à une baisse de l'ordre de 6% du chiffre d'affaires sur l'exercice 2009-2010

* CAPGEMINI (-7,67% à 23,85 euros) et ATOS ORIGIN (-7,39% à 19,17 euros) ont accusé les plus fortes baisses du SRD, après Air France-KLM, au lendemain de l'annonce par le groupe de services informatiques américain Accenture d'une révision en baisse des prévisions de résultats 2008-2009. Les SSII hors CAC sont également pénalisées par la nouvelle. GFI INFORMATIQUE a perdu 3,57% à 2,16 euros.

* FRANCE TELECOM (-4,31% à 17,005 euros) et TOTAL (-1,19% à 38,45 euros) ont été les principaux contributeurs à la baisse du CAC.

* Les valeurs automobiles ont bien progressé, RENAULT (+4,09% à 16,92 euros) en tête, dans le sillage de leur indice européen qui a signé la plus forte hausse (+1,4%). Société générale a relevé à surpondérer le secteur en Europe. MICHELIN a pris 2,77% à 30,0 euros et PEUGEOT 1,49% à 15,345 euros.

* DEXIA a poursuivi son rattrapage et progressé de 4,57% à 2,858 euros au lendemain d'un bond de 5,48%. Sur la semaine, le titre a gagné plus de 20%.

* PPR (+1,86% à 48,68 euros) s'est repris après avoir perdu plus de 8% lors des quatre séances précédentes et a affiché l'une des plus fortes progressions des valeurs de l'indice européen de la distribution, en recul de 1,26%. CARREFOUR a gagné 1,06% à 29,0750 euros.

* SOCIETE GENERALE, repartie à la baisse après deux séances de gains, a cédé 5,78% à 30,15 euros. BNP PARIBAS a perdu 1,07% à 32,25 euros.

* Hors CAC, ORCO PROPERTY GROUP, plus forte hausse du SRD, s'est envolé de 18,41% à 4,76 euros pour sa reprise de cotation après sa suspension le 13 mars. Le groupe, dont le titre a été suspendu à la Bourse de Prague jeudi, a annoncé qu'il avait obtenu auprès du tribunal de commerce l'ouverture d'une procédure de sauvegarde pour une période de six mois renouvelable .

* MANITOU BF a fait un bond de 18,09% à 5,55 euros, progressant pour la cinquième séance consécutive. Le titre, qui avait perdu plus de 70% en 2008 et plus de 40% depuis le début de l'année, a repris 42,3% sur la semaine.

* EULER HERMES a gagné 7,54% à 25,80 euros. Face au rétrécissement de l'offre d'assurance-crédit, le gouvernement a annoncé vendredi que l'Etat allait garantir jusqu'à cinq milliards d'euros de crédit pour les entreprises perdant toute leur couverture .

* TECHNIP a chuté de 6,17% à 26,83 euros. Merrill Lynch est passé d'achat à neutre sur le titre du groupe de services pétroliers.

* BOURBON a reculé de 4,56% à 25,10 euros. Société générale a ramené son objectif de cours de 34 à 30 euros tout en demeurant à l'achat. Cheuvreux a relevé son objectif de cours à 22 euros contre 20 mais reste à la vente.

* NATIXIS a perdu 4,59% à 1,393 euro. La banque, déficitaire à hauteur de 2,8 milliards d'euros, a confirmé le versement de 70 millions d'euros de primes aux 3.000 salariés de son pôle banque d'investissement.

* THEOLIA a plongé de 7,37% à 2,01 euros après avoir averti que sa perte nette serait supérieure à 240 millions d'euros en 2008 après un résultat net négatif de 49 millions d'euros en 2007. La nouvelle direction explique cette perte par la politique d'acquisition excessive de ses prédécesseurs et par la crise financière.

Florent Le Quintrec, Raoul Sachs, édité par Benjamin Mallet