Morningstar : les frais bas et la gestion ISR privilégiés par les investisseurs
"Globalement, les fonds actions qui se présentent comme socialement responsables bénéficient de flux de collecte mensuelle supérieurs de 0,40 pour cent aux fonds qui ne le sont pas", précise Morningstar.
Enfin, les analystes notent que les fonds actions indiciels ont bénéficié d'une collecte plus élevée au détriment des fonds actions gérés activement. "La tendance est inversée pour les fonds obligataires et d'allocation, les investisseurs ayant privilégié globalement dans ces catégories les stratégies actives", peut-on lire parmi les conclusions de l'étude.
"On note une corrélation notable existant entre les flux de collecte et l'ancienneté du gérant de portefeuille. Les investisseurs préfèrent les gérants ayant une longue expérience avec une continuité de la stratégie de gestion, ce qui laisse supposer que les fonds avec des co-gérants et favorisant la promotion interne sont mieux protégés contre les effets négatifs du départ d'un gérant", concluent les analystes de Morningstar.