L'opération valorise l'ensemble de l'unité américaine Santander Consumer à 12,7 milliards de dollars, a déclaré Santander dans un communiqué.
L'offre de 41,5 dollars par action pour racheter la participation d'environ 20 % représente une augmentation de 6,4 % par rapport aux 39 dollars par action ou aux 2,36 milliards de dollars qu'elle avait initialement proposé de payer.
Santander Holdings USA (SHUSA) a déclaré que le prix proposé mardi à l'adresse http://newsfile.refinitiv.com/getnewsfile/v1/story?guid=urn:newsml:reuters.com:20210824:nPn6fTdXXa&default-theme=true représente une prime d'environ 14 % par rapport au cours de clôture de la société le 1er juillet, date à laquelle l'opération a été annoncée pour la première fois.
Santander a également déclaré avoir nommé Ashwani Aggarwal au poste de directeur des risques pour superviser SHUSA et les activités de Santander aux États-Unis.
Le rachat intervient à un moment où l'économie américaine est en pleine reprise et fait suite à de solides bénéfices réalisés par Santander aux États-Unis.
Les actions de Santander étaient en baisse de 0,9% à 1223 GMT, contre une baisse de 0,6% pour l'indice bancaire européen Dow Jones.
Santander a récemment proposé d'acheter la participation de 8,3% dans son unité mexicaine qu'elle ne possédait pas encore, dans le cadre de sa stratégie d'expansion dans les économies émergentes, dont elle espère une croissance plus rapide que celle de ses principaux marchés en Europe.
Santander a déclaré que l'opération aurait un impact négatif de 10 points de base sur le ratio des fonds propres de base du groupe et qu'elle aurait un effet relutif sur son bénéfice par action d'environ 3 % en 2022.
Santander a terminé avec un ratio de capital de base de première catégorie entièrement chargé de 11,7 % à la fin du mois de juin.
Un porte-parole de la société a déclaré que la transaction aurait également un impact positif sur le bénéfice par action du groupe et sur son ratio de rendement des capitaux propres tangibles, une mesure de la rentabilité.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés et devrait être finalisée fin octobre ou au quatrième trimestre 2021. (Reportage de Jesús Aguado à Madrid et Ann Maria Shibu à Bengaluru ; édition de Subhranshu Sahu, Shounak Dasgupta et Mike Harrison)
