L'indice de référence du Japon, le Nikkei 225, a chuté de -2,23% pour clôturer à 27 079 tandis que l'indice Topix a perdu -1,63% à 1 931 lundi, les marchés japonais imitant les fortes pertes de Wall Street déclenchées par les risques inflationnistes et géopolitiques. Presque tous les secteurs du marché japonais ont chuté, les entreprises technologiques orientées vers la croissance étant en tête des baisses. Parmi les baisses notables du Nikkei 225 figurent Bridgestone Corp. (-8,92 %), Z Holdings (-5,06 %), Hitachi Ltd. (-4,21 %), Softbank Group. (-3,92%), et Toyota Motor Corp. (-3.19%).
Depuis le début de l'année, les ETF d'actions japonaises ont enregistré des sorties de capitaux de plus de 500 millions de dollars à l'échelle mondiale par crainte que la Banque du Japon ne suive la Réserve fédérale et d'autres banques centrales dans le retrait des politiques monétaires ultra-libres et des autres mesures de relance qui dopent les cours des actions.
Parmi les coupables en Amérique, on trouve le iShares MSCI Japan ETF (EWJ, -256 millions de dollars), le iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ, -190 millions de dollars) et le Franklin FTSE Japan Index ETF (FLJA, -23 millions de dollars). En revanche, le JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) a enregistré des entrées positives de 284 millions de dollars. Le fonds suit le Morningstar Japan Target Market Exposure IndexSM et investit dans des actions japonaises négociées principalement sur les Bourses de Tokyo et de Nagoya. BBJP est exposé à 23 % aux produits industriels, à 20,3 % aux produits de consommation discrétionnaire et à 12,8 % aux technologies de l'information. Les principaux noms parmi les 329 positions sont Toyota Motor (5,89%), Sony Group (3,21%), Keyence Corp. (2,29%), Mitsubishi UFJ Financial (1,97%) et Recruit Holdings (1,96%). Le fonds a un ratio de dépenses total de 0,19% et se négocie principalement sur la bourse CBOE Global Markets.
En Europe, les ETF japonais ont affiché des sorties importantes, 8 ETF ayant perdu plus de 100 millions de dollars chacun en flux nets cette année, notamment les gammes UBS de MSCI Japan Socially Responsible UCITS ETFs (-790 millions de dollars) et MSCI Japan UCITS ETFs (JPNA & UIM5, -1 022 millions). En outre, le Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF (FJPS) et le iShares MSCI Japan UCITS ETF (IJPN) ont perdu respectivement -289 et -163 millions de dollars. Parmi les ETF qui ont reçu des flux positifs, citons le iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF (SAJP, 71 millions de dollars), le Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF (XMK9, 60 millions de dollars) et le iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (IJDP, 57 millions de dollars).
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