16 août (Reuters) - Spectra Energy, société américaine d'oléoducs et de gazoducs, s'est portée candidat au rachat de Williams Companies, malgré une capitalisation boursière environ deux fois inférieure à celle de sa cible, ont dit des sources proches du dossier.
Williams a décidé de se mettre en vente par un processus d'enchères après avoir rejeté fin juin une offre toute en actions lancée par Energy Transfer Equity (ETE), représentant à l'époque 53,1 milliards de dollars (47,8 milliards d'euros).
Kinder Morgan est également intéressé par Williams mais une éventuelle offre de sa part court le risque d'être rejetée pour des questions de concurrence, ont ajouté les sources, notant que les dernières offres pour Williams devaient être déposées à la fin du mois.
Energy Transfer a sollicité l'aide de huit banques d'investissement pour son offre sur Williams, qui pèse quelque 38,5 milliards de dollars en Bourse, ce qui réduit le champ des possibles en matière d'options de financement pour les autres candidats intéressés.
Selon les sources, Spectra, qui s'est refusé à tout commentaire, a sollicité l'appui de Wells Fargo.
Cette dernière, tout comme Williams, ont également refusé de réagir. ETE et Kinder Morgan n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour un commentaire. (Mike Stone, Benoît Van Overstraeten pour le service français)
