Ventas Inc. a annoncé lundi qu'elle allait racheter New Senior Investment Group dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 2,3 milliards de dollars, afin d'aider la société d'investissement immobilier axée sur les soins de santé à se développer sur le marché des logements pour personnes âgées.

Les actionnaires de New Senior recevront 0,1561 action Ventas nouvellement émise pour chaque action ordinaire de New Senior. Cela implique une valeur de 9,10 dollars par action New Senior, soit une prime de 31,7%.

L'opération, qui comprend 1,5 milliard de dollars de dette, devrait être conclue au cours du deuxième semestre de 2021.

Ventas, qui possède ou a des investissements dans environ 1 200 propriétés, s'attend à ce que l'opération lui permette d'accroître sa participation dans le secteur du logement pour personnes âgées, qui devrait connaître une croissance significative et se remettre du creux de la vague de COVID-19.

Ventas prévoit de réaliser entre 16 et 18 millions de dollars de synergies d'entreprise annualisées grâce à la transaction à partir de 2022.

Centerview Partners LLC est le conseiller financier de Ventas pour cette opération, tandis que Morgan Stanley & Co est le conseiller de New Senior. (Reportage de Manas Mishra et Mrinalika Roy à Bengaluru ; édition par Maju Samuel)