Ackermans & van Haaren : conclut un accord sur la vente de Manuchar

AvH Growth Capital, conjointement avec la famille Maas et la direction de Manuchar, a signé un accord avec un affilié de Lone Star Funds ('Lone Star') sur la vente de 100% du capital de Manuchar. La clôture de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2022, sous réserve de l'approbation des autorités de la concurrence.

Manuchar, dont le siège se trouve à Anvers, est un important distributeur de produits chimiques dans les marchés émergents. Elle complète ses activités de distribution de produits chimiques par des services de commerce international d'acier, de polymères et d'autres matières premières. Le groupe vend plus de 5 millions de tonnes de marchandises par an, générant des ventes annuelles d'environ 2,5 milliards USD, avec des activités locales dans plus de 35 pays et 125 sites.

AvH Growth Capital est entrée dans le capital de Manuchar en 2007 et détient une participation de 30% aux côtés de la famille Maas et du management. Le partenariat entre AvH, la famille Maas et le management a permis à Manuchar d'accélérer son expansion géographique et d'étendre son offre de produits grâce

• des investissements ciblés dans des capacités organisationnelles, des équipes locales et des actifs de distribution. Le groupe a ainsi pu diversifier davantage son offre de produits, au-delà de ses positions de leader du marché 'Home Care', dans les secteurs 'Agriculture', 'Food & Feed', 'Personal Care' et d'autres secteurs, et poursuivre la mise en place d'une plateforme de distribution intégrée de premier plan dans plusieurs régions.

Après 15 ans de développement couronné de succès sous l'actionnariat actuel, les actionnaires de Manuchar ont estimé

que le groupe était prêt à entamer la phase suivante de sa trajectoire de croissance. Le partenariat prometteur entre l'équipe de management et Lone Star marquera une nouvelle phase dans le développement de la plateforme de distribution de produits chimiques de Manuchar dans les marchés émergents.

Lone Star, fondée par John Grayken, est une société de 'private equity' de premier plan, qui investit dans les actions, l'immobilier, le crédit et d'autres actifs financiers au niveau mondial. Depuis la création de son premier fonds en 1995, Lone Star a mis sur pied 22 fonds de capital-investissement dont les engagements en capital totalisent plus de 85 milliards USD.

A la clôture de la transaction, AvH devrait encaisser un montant d'environ 140 millions d'euros et réaliser une plus-value estimée

• environ 75 millions d'euros. Les montants définitifs dépendent de la date effective de la clôture (prévue au deuxième trimestre 2022).

John-Eric Bertrand, membre du comité exécutif d'Ackermans & van Haaren : ''Nous sommes fiers d'avoir pu contribuer à l'impressionnant track-record de Manuchar au cours des 15 dernières années. Manuchar a évolué d'un groupe de services de logistique et de trading à un groupe de distribution intégré de produits chimiques de premier plan dans plusieurs pays, avec une offre de produits diversifiée. Nous sommes convaincus que son équipe de direction talentueuse et ses 2.250 employés, continueront avec Lone Star, à renforcer la réputation acquise par le groupe d'être un des distributeurs de produits chimiques les plus fiables dans les marchés émergents.''

Ackermans & van Haaren se positionne comme le partenaire à long terme pour les entreprises familiales et les équipes de direction, avec pour objectif de développer ensemble des entreprises leaders dans leur secteur et de contribuer à un monde plus durable.

Ackermans & van Haaren est un groupe diversifié, actif dans 4 secteurs clés : Marine Engineering & Contracting (DEME, l'une des plus grandes entreprises de dragage au monde - CFE, un groupe de construction avec le siège central en Belgique), Private Banking (Delen Private Bank, l'un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, et le gestionnaire de fortune JM Finn au R.-U. - Banque Van Breda, banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique), Real Estate & Senior Care (Nextensa, un groupe immobilier intégré coté en bourse) et Energy & Resources (SIPEF, un groupe agro- industriel actif dans l'agriculture tropicale).

Sur le plan économique, le groupe AvH représentait en 2020, via sa part dans les participations, un chiffre d'affaires de 5,0 milliards d'euros et employait 22.331 personnes. AvH est coté sur Euronext Bruxelles et est repris dans l'indice BEL20 et le DJ Stoxx 600 européen.

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Tous les communiqués de presse d'AvH et des principales sociétés du groupe, ainsi que l'"Investor Presentation", peuvent être consultés sur le site d'AvH www.avh.be. Les personnes intéressées qui souhaitent recevoir les communiqués de presse par e-mail peuvent s'inscrire via ce site web.

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