Lone Star Americas Acquisitions, Inc. et la direction de Manuchar ont achevé l'acquisition de Manuchar NV auprès de la famille Maas, de la direction et de Ackermans & van Haaren.
Le 30 juin 2022
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Lone Star Americas Acquisitions, Inc. et la direction de Manuchar ont convenu d'acquérir Manuchar NV auprès de la famille Maas, de la direction et d'Ackermans & van Haaren, dans le cadre d'une transaction de réinvestissement des capitaux propres, le 14 janvier 2022. À la clôture de la transaction, AvH aura droit à un produit en espèces d'environ €140 millions (160,55 millions de dollars). Les montants définitifs dépendent de la date réelle de clôture. Manuchar a déclaré des ventes de 2,5 milliards de dollars. La transaction est soumise à l'approbation des autorités antitrust. La clôture de l'accord entre les actionnaires de Manuchar et de Lone Star est prévue pour le deuxième trimestre de 2022. Rothschild & Co a agi en tant que conseiller financier, Allen & Overy en tant que conseiller juridique, Deloitte en tant que comptable et conseiller financier, Roland Berger en tant que conseiller commercial et Marsh en tant que conseiller en assurance de Manuchar NV. BNP Paribas a agi en tant que conseiller financier, James Howe, Clare Gaskell, Etienne Renaudeau, Owen Lysak de Simpson Thacher & Bartlett et Kirkland & Ellis ont agi en tant que conseillers juridiques, KPMG a agi en tant que conseiller financier, PricewaterhouseCoopers LLP a agi en tant que comptable, BCG a agi en tant que consultant commercial, Marsh a agi en tant que consultant en assurance et ERM a agi en tant que consultant en environnement pour Lone Star Americas Acquisitions, Inc. Rafael Boisset de Philippi Prietocarrizosa Ferrero Du & Uria a agi en tant que conseiller juridique de Lone Star Americas Acquisitions, Inc. Mattos Filho a également conseillé les parties sur la transaction
. Lone Star Americas Acquisitions, Inc. et la direction de Manuchar ont conclu l'acquisition de Manuchar NV auprès de la famille Maas, de la direction et d'Ackermans & van Haaren le 30 juin 2022. La transaction génère un produit en espèces de €159 millions pour AvH.
Ackermans & van Haaren NV est un groupe diversifié organisé autour de 4 secteurs clés :
- Marine Engineering & Contracting : DEME (une des plus grandes entreprises de dragage au monde), et CFE (groupe de construction en Belgique) ;
- Private Banking : Delen Private Bank (un des plus grands gestionnaires indépendants de fonds privés en Belgique, actif aux Pays-Bas et via JM Finn au Royaume Uni) et Bank Van Breda (banque niche pour les entrepreneurs et les professions libérales en Belgique) ;
- Real Estate & Senior Care : Nextensa (société immobilière réglementée) ;
- Energy & Resources : SIPEF (groupe agro-industriel spécialisé dans l'agriculture tropicale).
Par l'intermédiaire d'AvH Growth Capital, elle investit dans de nombreux autres secteurs.
Lone Star Americas Acquisitions, Inc. et la direction de Manuchar ont achevé l'acquisition de Manuchar NV auprès de la famille Maas, de la direction et de Ackermans & van Haaren.
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