La société indienne Adani Energy Solutions prévoit de lever entre 400 et 500 millions de dollars par le biais d'un placement privé d'obligations pour lequel elle est en pourparlers avec des investisseurs institutionnels américains, ont déclaré une source de la société et un banquier au courant du projet.

"L'opération se concrétisera au cours des trois prochains mois et nous constatons un vif intérêt de la part des compagnies d'assurance et des fonds de pension américains", a déclaré la source de l'entreprise.

Il s'agira d'un placement privé d'obligations Regulation-D avec des actifs d'infrastructure comme garantie, ont ajouté les sources.

La réglementation D est une disposition qui exempte certaines entreprises des obligations d'enregistrement associées à une offre publique de titres.

La source de l'entreprise et le banquier ont parlé sous le couvert de l'anonymat car ils ne sont pas autorisés à parler aux médias. Ils ont précisé qu'aucun banquier n'avait encore été nommé.

L'équipe de communication du groupe Adani n'a pas immédiatement répondu à l'e-mail de Reuters demandant un commentaire.

Adani Energy Solutions, anciennement Adani Transmission, envisage d'émettre des obligations à plus long terme arrivant à échéance dans 20 à 30 ans, mais n'a pas encore finalisé les conditions de l'émission, selon les deux sources.

Il s'agira probablement de la deuxième émission d'obligations en dollars par une société du groupe Adani en 2024.

Adani Green Energy, une entité distincte du groupe Adani, organise actuellement des tournées de présentation pour son émission d'obligations en dollars américains visant à lever 409 millions de dollars. Le prix de l'opération devrait être fixé la semaine prochaine.

Un rapport du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, publié en janvier de l'année dernière, avait entraîné une liquidation des actions et des obligations cotées à l'étranger des sociétés du groupe Adani, les obligeant à se retirer du marché des obligations en devises et à racheter 315 millions de dollars de titres de créance cotés à l'étranger, ainsi que d'autres titres de créance non cotés.

Depuis lors, la plupart des obligations étrangères du groupe sont revenues au-dessus des niveaux auxquels elles étaient négociées avant la publication du rapport Hindenburg, ce qui a conforté les entreprises dans l'idée d'une nouvelle émission d'obligations en dollars. (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Muralikumar Anantharaman)