La société, qui fera appel au marché pour la première fois depuis octobre 2021, a lancé un appel d'offres auprès des banquiers et des investisseurs lundi, ont-ils déclaré.

L'annonce intervient un jour après que la Cour suprême de l'Inde a déclaré que le groupe Adani n'avait pas besoin de faire l'objet d'enquêtes supplémentaires au-delà de l'examen actuel de l'autorité de régulation des marchés, ce qui constitue un soulagement majeur pour le conglomérat durement touché par les allégations de malversations d'un vendeur à découvert américain.

Les deux obligations d'Adani Ports ont une taille d'émission de 2,5 milliards de roupies. La société offrira un coupon de 8,70 % sur les obligations arrivant à échéance dans cinq ans et un coupon de 8,80 % sur les obligations arrivant à échéance dans dix ans.

Les obligations sont notées AA+ par India Ratings et ICRA. Trust Investment Advisors est l'unique arrangeur de l'émission.

En décembre, Reuters a rapporté qu'Adani Ports envisageait de lever des fonds à hauteur de 10 milliards de roupies sur le marché obligataire national au cours du dernier trimestre de l'année financière.

La société, qui exploite 13 ports et terminaux dans le pays, avait annoncé en décembre qu'elle lèverait jusqu'à 50 milliards de roupies en émettant des obligations par le biais de placements privés en une ou plusieurs tranches.

La majorité des fonds émis sera utilisée pour refinancer la dette existante. La dernière fois que la société a fait appel au marché obligataire, c'était en octobre 2021, lorsqu'elle a levé 10 milliards de roupies avec un coupon de 6,25 %.

Parmi les sociétés du groupe Adani, Adani Ports and SEZ, Adani Green Energy, Adani Power, et au sein d'Adani Enterprises, les aéroports et les routes pourraient faire appel au marché obligataire national dans un avenir proche, a déclaré le directeur financier Jugeshinder Singh.

Adani Enterprises a levé près de 20 milliards de roupies par le biais de deux émissions d'obligations non cotées cette année, en juillet et en octobre.

Adani Enterprises est revenue sur le marché local des obligations d'entreprise en juillet pour la première fois depuis janvier, lorsque le rapport cinglant d'un vendeur à découvert américain a déclenché une ruée sur les titres du groupe.

(1 $ = 83,2240 roupies indiennes)