DÉKUPLE Présentation
générale
Juin 2020
Sommaire
PROFIL DU GROUPE | 3 |
PROPOSITIONS DE VALEUR | 8 |
RÉSULTATS ANNUELS 2019 | 16 |
PERSPECTIVES | 24 |
BOURSE ET ACTIONNARIAT | 29 |
ANNEXES : ÉTUDES DE CAS | 32 |
1 | PROFIL DU GROUPE |
ADLPartner, un acteur de référence en innovation marketing
48 ansde savoir-faire | |||
1 | en ingénierie marketing | ||
Une offre portée | |||
par près de 450 | Une croissance | ||
collaborateurs | 6 | 2 | |
très forte | |||
desactivités | |||
287,8 | innovantes | ||
Une présence dans | M€* | ||
3 pays(France, | 5 | 3 | Une souplesse qui |
Espagne, Portugal) | |||
nous permet de | |||
travailler avec 40% | |||
des entreprises | |||
4 | du CAC 40 aussi | ||
bien qu'avec des | |||
Une culture : | ETI | ||
performance, inventivité, | |||
rigueur, éthique
Des expertises déployées sur toute la chaîne de valeur du marketing client
Data consulting & stratégies
Acquisition
Activation & conversion
Fidélisation
Valorisation du capital client
Accompagnement opérationnel
*Volume d'affaires brut 2019
Des savoir-faire complémentaires à forte valeur ajoutée
ACQUERIR
Mobiliser les leviers nécessaires à la
captation de leads et de visites
qualifiés tout en maitrisant ses couts
d'acquisition
FIDELISER
Activation de programmes
relationnels dynamiques travaillant des relations clients pérennes et gratifiantes, vecteurs de business
ACCOMPAGNEMENT OPERATIONNEL DES CLIENTS
CONSEILLER | ACTIVER | VALORISER |
Générer des insights afin | Activation d'un véritable | Développement de |
de vous préconiser la | programme PRM au sein | revenus complémentaires |
stratégie data et | d'un parcours cross-canal | grâce à la valorisation |
marketing la plus | optimisant le ROI client | multidimensionnelle de |
efficiente | votre data |
Organisation fluide et délinéarisée
Du conseil en stratégie marketing, au management opérationnel de la data, en passant par le soutien technique
5
Des solutions déployées autour de 3 offres principales
MARKETING DIGITAL | MAGAZINES | ASSURANCES | ||||||
(CONSEIL & SERVICES) | ||||||||
Du conseil stratégique | Du ciblage | De la conception | ||||||
à l'externalisation | des prospects | des offres à leur | ||||||
opérationnelle | à la satisfaction | commercialisation | ||||||
des clients | originale |
Marketing cross-canal sur | Leader européen | Marketing et |
mesure et novateur pour | de la fidélisation de clients | commercialisation de produits |
un pilotage très précis | par la presse Magazine | d'assurance en nom propre |
de la performance | et partenariat |
6
La confiance de grandes marques européennes
Conseil
Services
Hispania
- cabinet de consulting data & techno
- acquisition, fidélisation & valorisation client
- conception et gestion de programme de fidélisation ou relationnel
# search marketing
# publicité native dans les newsletters
7
2 | PROPOSITIONS |
DE VALEUR | |
Maîtriser la data pour accroître la performance business
1 | ANALYSER | 2 | ENRICHIR | 3 | DEPLOYER |
Auditer et structurer l'écosystème | Connaissance client et marché | Stratégies data et marketing | |||
Organisation | Profilage d'audience | Acquisition | |||
outils déployés, modèle | Comprendre les consommateurs pour | Se développer avec de nouveaux | |||
organisationnel … | en tirer des insights | clients | |||
Data | Data sémantique | Activation & conversion | |||
CRM / PRM (connaissance, scoring, | Comprendre les enjeux business de | Optimiser le parcours et l'expérience | |||
structure…) | votre secteur | client | |||
Sites / pages | Enrichissement data | Fidélisation | |||
Structure, contenus, navigation, | Enrichir votre donnée client | Soigner, pérenniser et faire fructifier la | |||
tagguage, engagements … | relation | ||||
Media | Valorisation du capital client | ||||
Messages, positionnement … | Tirer le meilleur de vos données |
Définir les besoins et enjeux | Déceler les meilleures | Mettre en œuvre les expertises |
business du client | opportunités business et | data-driven via des dispositifs |
nourrir les stratégies data, | ROIste sur-mesure | |
media & marketing |
9
Data sémantique
Comprendre les enjeux business
Répondre et anticiper
les besoins / questions des
prospects / clients en détectant les thématiques à traiter par rapport à leurs attentes
Identifier tous les sujets de discussion
liés à un univers, une marque ou un
Détecter
les influenceurs et engager des partenariats pour assurer un relais de vos contenus
Identifier
les requêtes / concepts réellement utilisés par les différentes cibles
Explorer
les champs sémantiques porteurs
inexploités par les autres
concurrents potentiels
Créer
un sentiment de proximité avec les
consommateurs en créant des offres produits, des stratégies de communication ou de contenus attractifs et à forte valeur perçue
produit pour faire émerger les
thématiques, sous-thématiques et
expressions afin d'avoir une
vision globale des enjeux de
son secteur
Profilage d'audience
Comprendre les consommateurs pour en tirer des insights
connait ses utilisateurs mieux que :
Les audiences analysées sont systématiquement mises en perspectives avec une
audience de comparaison(concurrents, population française…)
étude réalisée par des chercheurs de l'université de Cambridge et de Stanford
Optimisation des coûts d'acquisition
Notre savoir-faire réside
dans notre capacité à
trouver la note la plus juste
en activant tout ou partie
Génération de trafic | Génération de trafic en |
sur site | points de vente |
SEO, campagnes paid | campagnes SMS |
media | géolocalisées |
(native, RTB, display, | (jeux concours, |
social media, SEA, | gratification…) |
remarketing) |
Génération
de leads qualifiés /
data targeting
Mise en place de nos solutions au regard des audiences recherchées
et des coûts associés (survey,co-registration,location de fichiers…)
de nos solutions
pour optimiser la rentabilité
de nos actions d'acquisition
Prospect Relationship Management
Connaissance | parcours |
de navigation | |
consommateurs | |
sur site | |
Degré | Leads |
d'engagement | générés |
Taux de réactivité aux campagnes (ouverture, clics…)
Nous définissons des séquences
d'activation marketing au tempo
le plus adéquat
en trouvant le juste équilibre
entre effort financier
vs degré d'engagement
des prospects, dans une démarche
100% ROIste
Animation du capital clients
AUTOMATION | PROGRAMMES |
Cross-sell,up-sell, relances | Relationnel / parrainage / |
inactifs, anti-churn | fidélité / statutaire |
CODE FOR GIFTS
Fidélité émotionnelle
Gestion insatisfaction
Notre force va au-delà
de notre capacité à générer
des points de contacts avec les clients finaux.
Elle réside dans notre capacité
-
travailler unparcours conversationnelmulti-canalriche et orchestré, qui soit,
en temps utile,
-
travailler unparcours conversationnelmulti-canalriche et orchestré, qui soit,
- la fois actif et/oupro-actif
Valorisation des audiences
Valorisation du capital client des partenaires par des campagnes en
marque blanche financées à 100% par ADLPartner
ASSURANCES
- Une gamme d'assurances affinitaires commercialisée en partenariat avec des assureurs de qualité
- Des offres customisables avec des incentives promotionnels (gratuité, cadeaux.)
- un marketingcross-canal,sur-mesure et clé-en-main, intégré dans une prestation de bout en bout
MAGAZINES
- Un service premium plébiscité depuis plus de 45 ans par de grandes marques
- des offres magazines attractives et modulables aux couleurs des partenaires avec des incentives puissants (jeux concours, cadeaux…
- Desmix-marketing constamment perfectionnés et une animation multicanal
Animer les programmes relationnels
en proposant des services
additionnels gratifiants pour le
consommateur et/ou générateur de
businesspour nos partenaires, nous
sommesles seuls à le proposer
DEVELOPPEMENT DE PORTEFEUILLES CLIENT GENERATEURS DE REVENUS RECURRENTS
3RÉSULTATS
ANNUELS 2019
Faits marquants 2019
MAGAZINES
ADL : progression des investissements commerciaux en partenariat permettant de maintenir le chiffre d'affaires de l'offre
ADD - LOAV : réduction continue des prospections et projet d'arrêt des activités sous marque France Abonnements en 2020
Provision pour restructuration pour
un montant 2,8 M€ qui impacte les
comptes 2019
ASSURANCES
Maintien d'un haut niveau d'investissements commerciaux en partenariat
Consolidation des commissions de courtage et du portefeuille de
contrats d'assurances
Poursuite de la réduction de la perte comptable de la filiale ADLP Assurances
MARKETING DIGITAL
(CONSEIL & SERVICES)
Forte croissance des ventes en France, portée par le dynamisme commercial et la pleine contribution de la société Converteo sur l'ensemble de l'exercice 2019
Forte croissance du chiffre d'affaires et du résultat de la filiale espagnole
17
Forte croissance des activités de marketing digital
Evolution du chiffre d'affaires | Répartition de la marge brute | |||
consolidé | marketing digital en 2019 | |||
12,6 M€ | ||||
4% | 4% | |||
20% | 41% | |||
30% | ||||
125,0 M€ | 138,6 M€ | 66% | ||
76% | ||||
59% | ||||
2018 | 2019 | 2019 | |||||||
Magazines | Marketing digital | Assurances | Conseil | Services | |||||
18
Compte de résultat consolidé
Données consolidées - en M€ | 2019 | 2018 | |
Chiffre d'affaires | 138,64 | 124,99 | + 11 % |
EBITDA | 12,07 | 14,64 | - 18 % |
En % du CA | 8,7% | 11,7% | |
Résultat opérationnel courant | 7,67 | 12,85 | - 40 % |
En % du CA | 5,5% | 10,3% | |
Résultat opérationnel | 7,67 | 13,91 | - 45 % |
En % du CA | 5,5% | 11,1% | |
Charges / Produits financiers nets | (0,22) | (0,02) | |
Charge d'impôt | (2,22) | (5,40) | |
Quote-part du résultat net des sociétés | 0,00 | 0,26 | |
mises en équivalence | |||
Résultat net consolidé | 5,23 | 8,75 | - 40 % |
En % du CA | 3,8% | 7,0% | |
Résultat net part du Groupe | 5,24 | 9,25 | - 43 % |
En % du CA | 3,8% | 7,4% | |
19
Décomposition de la variation du résultat opérationnel
(en M€)
Dotations aux | Autres produits et | ||||||
ROP 2018 | Chiffre d'affaires | Achats consommés Charges de personnel | Charges externes | Impôts et taxes | amortissements | charges d'eploitation | ROP 2019 |
+13,64 |
-4,3
13,91 | -6,2 |
-3,18-0,21
-2,61
7,67
-3,39
20
Principales évolutions du bilan consolidé
Total bilan au 31 décembre 2018
98,0 M€
En M€
Total bilan au 31 décembre 2019
114,7 M€
Actif immobilisé
34,6
22,7
Capitaux propres
Actif immobilisé
Stocks
Créances
Autres actifs
Trésorerie
20,3
2,0
38,3
2,1
35,2
Actif
21,2
2,8
9,5
45,9
18,5
Passif
Capitaux propres
Provisions
Dettes
Financières
Dettes Fournisseurs
Dettes fiscales et sociales et autres passifs
Stocks
Créances
Autres actifs
Trésorerie
2,6
46,1
2,0
29,3
Actif
6,4
6,8
47,6
13,3
17,9
Passif
Provisions
Dettes
Financières
Dettes Fournisseurs
Dette de loyers
Dettes fiscales et sociales et autres passifs
Impact IFRS 16 : +13,2 M€ / +13,3 M€
Comptabilisation à l'actif en droit d'utilisation et au passif en dette de location. | 21 |
Progression de l'Actif Net Réévalué
124,0
Fonds propres | 19,3 |
(pdg) | |
Valeur DCF
des souscriptions ADL 104,7(pdg)
En M€ | 31/12/2018 |
+ 3,7 % | 128,6 | |
20,0 | Fonds propres | |
(pdg) | ||
108,6 | Valeur DCF |
des souscriptions ADL | |
(pdg) |
31/12/2019
ANR / action : 32,4 €
L'ANR ne comprend pas le portefeuille des contrats d'assurances
22
Flux de trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2019
Principales variations (en M€)
CAF avant coût | ||||||||||
de l'endettement | ||||||||||
Trésorerie | financier et | Acquisitions / | Rachats | Remboursement | Trésorerie de | |||||
d'ouverture | impôt | Impôt versé | Variation du BFR cessions nettes | Capex net | Dividendes | d'actions | d'amprunt | Autres | clôture | |
+15,39 | ||||||||||
34,69 | -5,71 | |||||||||
-4,53 | -2,23 | |||||||||
-1,82 | ||||||||||
28,96 | ||||||||||
-3,98 | 0,02 | |||||||||
-0,37 | ||||||||||
-2,48 | ||||||||||
Impact IFRS 16 : 2,7 M€ |
sur la CAF et sur les remboursements d'emprunt | 23 |
4PERSPECTIVES
Perspectives
Renforcement des portefeuilles générateurs de revenus récurrents
Poursuite des investissements commerciaux dans l'offre ADL et dans ADLP Assurances
Amélioration des mix-marketing et valorisation des portefeuilles à travers le cross-selling
Arrêt des activités sous la marque France Abonnements au premier semestre 2020
Développement des offres BtoB de marketing digital
Stratégie axée sur l'innovation marketing par la data
Poursuite du développement, à la fois par croissance organique et par croissance externe, notamment à travers Converteo et ADLPDigital
Acquisition en février 2020 des actifs de la société Ividence, spécialiste AdTech de la publicité native au sein des newsletters
Objectif : affirme notre place d'acteur majeur de la data et du marketing digital en Europe
25
Contexte Covid-19 : mesures et impacts
Priorité à la santé et à la sécurité des équipes, clients, partenaires et sous-traitants
Mise en œuvre rapide de mesures pour limiter l'impact de la crise
Plan de continuité d'activité : télétravail de la quasi-totalité des collaborateurs, déploiement des outils collaboratifs et sécurisation des infrastructures techniques
Gestion optimisée du cash-flow et proposition d'affectation du bénéfice 2019 au report à nouveau
Recours partiel aux dispositifs existants mis à disposition par l'Etat
Conséquences sur l'activité
Réduction du volume des campagnes de prospection dans les activités magazines et assurances, compte tenu
des difficultés d'acheminements postaux et des décisions de certains partenaires de reporter leurs opérations
Report ou la diminution de certains budgets par les annonceurs dans les activités marketing digital
Ralentissement de la dynamique commerciale
Baisse attendue du chiffre d'affaires au deuxième trimestre
26
Premier trimestre 2020 : impact limité de la crise actuelle
Evolution du chiffre d'affaires
consolidé
3% | 3% |
26% | 35% |
33,5 M€ | 35,6 M€ |
62%
71%
Evolution de la marge brute
en marketing digital
+ 26 % | 8,0 M€ |
6,4 M€ | 36% |
41% |
64%
59%
T1 2019 | T1 2020 | T1 2019 | T1 2020 | |||||||
Magazines | Marketing digital | Assurances | Conseil | Services | ||||||
27
En conclusion
Confiance dans la capacité du Groupe à traverser la situation actuelle en préservant la qualité de ses équilibres financiers et le potentiel de ses activités économiques
Développement du Groupe dans la continuité de sa stratégie de long terme fondée sur la valorisation de ses savoir-faire marketing
Rationalisation de l'activité magazines et création de valeur accrue avec l'expansion des activités marketing digital et le développement du pôle assurances
Poursuite de la croissance externe dans le marketing digital en visant des domaines complémentaires en forte croissance
Ambition : accélérer la mutation du Groupe et conforter dans la durée son potentiel de croissance et de rentabilité
28
5 | BOURSE ET |
ACTIONNARIAT | |
Actionnariat au 31 décembre 2019
Répartition de | Répartition |
l'actionnariat | des droits de vote |
20,55%
4,35%
12,59%
75,10%
87,41%
Groupe familial Vigneron
Auto-détention
Public
30
Évolution du cours de bourse
31
6ANNEXES
ETUDES DE CAS
Etude de cas
Générer des ventes en concessions
Les enjeux du partenaire | La solution ADLPerformance |
>> Générer du trafic en concessions à | 1/ Ciblage au sein du référentiel DataMatch d'une |
l'occasion d'une journée portes | audience définie |
ouvertes | 2/ Comptage potentiel d'audience dans la zone de |
chalandise des concessions | |
3/ Envoi d'un SMS à +/- 20k contacts répartis autour | |
des 5 concessions | |
* Estimation sur une vente de véhicule moyenne de 35k |
•10%de taux de transformation
- (150visites
- 15voitures vendues)
•ROI opération
•de 100*
Etude de cas de génération de leads : Toupargel
ACCOMPAGNEMENT PARTENAIRE DEPUIS 2015
•35k leads par
mois
Etude de cas Malakoff-Médéric
Objectif : développement du multi-équipement clients
ASSURANCE
PREVOYANCE
ACCIDENT
Courriers | Centre | Ventes |
d'appels | ||
- Taux de vente
- 3%
Les enjeux du partenaire
- Développer lemulti-équipement et la fidélisation des clients en produit d'assurance
- Travailler à coût variable en limitant les investissements initiaux
La solution ADLPerformance
- Mise en place de dispositifs marketing et vente en marque blanche
- Pilotage de l'ensemble des opérations avec un reporting régulier auprès des équipes opérationnelles
- Financement des opérations et rémunération à la performance sur la durée de vie des contrats
- Des opérations menées pendant 3 ans et demi
Etude de cas
Programme de parrainage THERMOMIX
Les enjeux du partenaire
- S'appuyer sur les meilleurs clients, membres du programme « Merci Mon Thermomix » pour embaser de nouveaux contactsopt-in
- Alimenter les conseillers Thermomix en prospects à contacter
24% de
conversion
•(opt-in générés sur nombre
d'invitations envoyées)
La solution ADLPerformance
- Un dispositif de parrainage récompensant les clientes inscrites à « Merci Mon Thermomix » ayant recommandé des proches, devenusopt-in
- Des points attribués : 50 Mercis par parrainage, dans la limite de 500 Mercis par an.
- Transmission desopt-ins à Thermomix via un
flux
Etude de cas
Programme de parrainage B2C : VINCI IMMOBILIER recrute grâce à ses clients ambassadeurs
Les enjeux du partenaire | La solution ADLPerformance |
>> Générer des leads prospects très | >> Système de parrainage avec récompenses pour |
qualifiés grâce au parrainage | le parrain et le filleul à la signature par le filleul |
- Valoriser les clients ambassadeurs >> Suivi par le parrain de l'évolution de ses
>> Maintenir le contact au-delà de la | propositions (rdv, réservation, signature) |
livraison d'un bien | >> Gestion de l'éligibilité au parrainage, et |
différenciation de la récompense pour les clients vs. | |
non clients | |
>> Sélection de cadeaux sur-mesure avec parcours | |
de commande sans couture sur le site du | |
parrainage | |
>> Interfaçage avec l'outil de gestion de leads par | |
les commerciaux et SSO pour les utilisateurs clients | |
et administrateurs |
Dispositif en
cours
pas de résultats
communiqués à date
Etude de cas
Booster le recrutement de ses clients grâce au parrainage
52%de clients
acquis
via le parrainage*
Les enjeux du partenaire | La solution ADLPerformance |
>> Recruter de nouveaux clients par le | >> Conception / animation / gestion du programme |
parrainage | Allianz Avantages (parrainage récompensé par |
>> Récompenser les clients | points transformable en cadeaux livrés en agence) |
ambassadeurs (programme à points) | >> Animation du programme par la donnée (email, |
>> Engager les réseaux de distribution | SMS) pour inciter au parrainage |
>> Suivi des performances via un dashboard dédié |
* Pourcentage calculé sur l'année 2017
Etude de cas
Activation des ventes en Grande Distribution
Les enjeux du partenaire
- Valoriser l'image produit chez ses revendeurs en grande distribution en France et Espagne
- Augmenter les ventes à une période business clef
•+20%des ventes
La solution ADLPerformance
- Étiquetage produit avec des codes cadeaux
- Le client rentre son code sur
la plateforme personnalisée pour bénéficier de son cadeau
Etude de cas
Traitement de l'insatisfaction chez un énergéticien
•4paliers différents de récompenses (valeur perçue
entre 20€ et 80€)
Les enjeux du partenaire | La solution ADLPerformance |
>> Traiter l'insatisfaction identifiée par | >> Sélection de primes activités, primes digitales et |
le conseiller (problème facturation,…), | cadeaux physiques en fonction des niveaux |
la traiter, et valoriser la relation avec le | d'insatisfaction |
client | >> Un outil en SAAS mis à disposition du Service |
>> Indemniser de façon proportionnée | Client |
à l'incident identifié | >> Le conseiller a la main pour l'envoi du code |
immédiat au client |
Etude de cas
Favoriser le renouvellement d'abonnement
50kcodes fournis
Les enjeux du partenaire | La solution ADLPerformance |
>> Optimiser son process de | >> Pour une cohérence dans le parcours client et |
renouvellement d'abonnement via un | afin d'obtenir une expérience client enrichi, ADLP a |
dispositif de récompenses | livré clé-en-main une plateforme de récompenses |
>> Simplifier le process d'attribution de | aux couleurs de Kaspersky |
la récompense | >> Mise à disposition d'un réseau de plus de 5 000 |
activités locales |
Etude de cas
Réduction des tracts
Les enjeux du partenaire
- Mesurer la contribution aux ventes des prospectus
- Ancrer Leroy Merlin dans une démarche RSE en réduisant son émissions de prospectus
- Optimiser la réactivité média en passant par des leviers plus digitaux
Réduction des
tracts publicitaires
de 30%d'ici 2020
La solution ADLPerformance
- Segmentation des magasins pour identifier avec granularité la contribution et le ROI du prospectus sur le trafic et les ventes
- Collecter la data : définissions d'un point de contact unique pour centraliser la collecte / impliquer les directeurs de magasins / impliquer les expertises adaptées (data science, média…)
- Identifier les leviers de remplacement et les tester pour apprendre et atteindre un mix media optimisé par enseigne
Etude de cas
équipementier sportif
Marc a 39 ans, c'est un passionné de sports Outdoor à la recherche d'aventure.
La course à pied est sa discipline favorite, mais il pratique également le vélo (en ville ou la montagne) ainsi que la natation.
Si voyager fait partie de sa quête d'aventure, il privilégiera les compagnies et les hébergements « low cost ».
Sensible aux questions d'écologie, sa démarche est résolument durable, en cohérence avec son état d'esprit : recherche d'équilibre, dépassement et bien être.
Cette quête passe par une alimentation saine, avec un intérêt marqué pour les produits Bio et les régimes alimentaires Vegan.
Rationnel, il a une forte sensibilité aux prix, et montre de fait un intérêt pour les offres promotionnelles.
Etude de cas
équipementier sportif
Pour en savoir
plus…
adlperformance.com
@adlperformance
Emmanuel Gougeon
Directeur Général Adjoint Finances
01 41 58 70 00 relations.investisseurs@adlpartner.fr
La Sté ADLPartner SA a publié ce contenu, le 08 juin 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le08 juin 2020 20:02:03 UTC.
Document originalhttp://docs.publicnow.com/viewDoc.asp?filename=38946EXTDBD59D4DF2FFE6DA4430E457F45C37D1E1ED41DE_B0F86F2EDD0568B8F5DD9A10D08B390593650B3F.PDF
Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/DBD59D4DF2FFE6DA4430E457F45C37D1E1ED41DE
