AFYREN : la Greentech innovante pour une chimie durable, lance son introduction en bourse sur Euronext Growth® à Paris

Regulatory News:

AFYREN (Paris:ALAFY), société de greentech qui offre aux industriels des produits naturels et bas carbone grâce à sa technologie basée sur des micro-organismes naturels, annonce le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission aux négociations de ses actions sur le marché Euronext Growth^® Paris (code ISIN : FR- 0014005AC9 mnémonique : ALAFY).

L’Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé, le 13 septembre 2021 sous le numéro 21-397, le prospectus relatif à l’introduction en bourse d’AFYREN, composé du document d’enregistrement, approuvé sous le numéro I. 21-042, en date du 25 août 2021, d’une note d’opération et d’un résumé du Prospectus (inclus dans la note d’opération).

AFYREN propose des solutions innovantes pour remplacer les ingrédients issus du pétrole par des produits issus de micro-organismes naturels, dans une approche d’économie circulaire et zéro déchet industriel.

• Un portefeuille composé de sept acides organiques intégralement biosourcés et d’un engrais naturel.
• Une plateforme technologique qui permet de produire à l’échelle industrielle et à un prix compétitif ces acides organiques avec une empreinte carbone cinq fois plus faible¹.
• Un marché mondial actuel de l’ensemble des acides carboxyliques estimé à 13 milliards de dollars en 2021, et qui devrait atteindre 21,3 milliards de dollars en 2030, soit un taux de croissance global annuel² de 5,8%.
• AFYNERIE^® : une plateforme technologique propriétaire innovante et flexible, fruit de plus de dix années de R&D, qui permet de transformer la biomasse issue de co-produits et de déchets agro-industriels en acides organiques et en engrais naturels.
• AFYREN NEOXY : un solide outil industriel en cours de construction et un modèle intégré facilement duplicable pour augmenter les capacités de production.
• Une approche RSE forte et une démarche volontariste inscrite au cœur du développement de la Société.

Une stratégie claire et durable

• Favoriser l’économie circulaire et valoriser les dérivés issus de l’industrie et de l’agriculture
• Construire une plateforme de développement en répliquant le modèle « build and operate »
• Innover et développer le portefeuille de produits

De solides perspectives et objectifs financiers

Forte de 3 futures unités de production, la Société ambitionne de:

1. Avoir une capacité annuelle de production de 72.000 tonnes à l’horizon 2026
2. Atteindre une marge d’EBITDA courant³ positive dès 2025
3. Réaliser une marge d’EBITDA courant au niveau du Groupe de l’ordre de 30% en 2027 avec un chiffre d'affaires supérieur à 150 M€⁴

Raisons de l’offre

Le produit net estimé de l'émission des Actions Nouvelles (hors exercice de la Clause d'Extension) s’élève à environ 64,4 millions d'euros en milieu de fourchette dont :

• un tiers pour financer les travaux de R&D et de préparation des prochaines unités industrielles jusqu’à l’équilibre financier,
• un tiers pour financer les fonds propres du deuxième projet industriel,
• un tiers pour financer les fonds propres du troisième projet industriel.

Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le cadre d’une offre globale (l’«Offre »), comprenant :

• une offre au public en France réalisée sous la forme d’une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l’« Offre à Prix Ouvert » ou « OPO ») ;
• un placement global principalement destiné aux investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») comportant :
  • un placement en France ; et
  • un placement privé international dans certains pays, en dehors, notamment, des Etats-Unis d’Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act, du Japon, du Canada et de l’Australie.

Si la demande exprimée dans le cadre de l’OPO le permet, le nombre d’actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l’OPO sera au moins égal à 10% du nombre d’actions offertes dans le cadre de l’Offre (avant exercice éventuel de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation).

Clause d’extension

En fonction de l’importance de la demande exprimée dans le cadre de l’Offre, le nombre initial d’actions nouvelles pourra être augmenté de 15%, soit un maximum de 1.183.765 actions, soit 10,5 millions d’euros sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (la « Clause d’Extension »). L’exercice éventuel de la Clause d’Extension sera décidé par le Conseil d'administration qui fixera les modalités définitives de l’Offre, soit à titre indicatif le 28 septembre 2021.

Option de surallocation

Des actionnaires cédants consentiront à Berenberg (l'« Agent Stabilisateur ») au nom et pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, une Option de Surallocation permettant l’acquisition par l’Agent Stabilisateur d’un nombre d’Actions Cédées représentant un maximum de 15% du nombre d’Actions Nouvelles (après exercice de la Clause d'Extension), soit un maximum de 1.361.330 actions, soit 12,1 millions d’euros sur la base d’un Prix de l’Offre égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l’Offre (l’« Option de Surallocation »). L’Option de Surallocation sera exerçable par les Coordinateurs Globaux du 1^er octobre 2021 au 30 octobre 2021.

Fourchette indicative de prix

Le prix des actions offertes dans le cadre de l’OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du Placement Global (le « Prix de l’Offre »). Le Prix de l’Offre pourrait se situer dans une fourchette comprise entre 8,02 euros et 9,72 euros par action, fourchette arrêtée par le Conseil d'administration de la Société lors de sa réunion en date du 12 septembre 2021 (la « Fourchette Indicative du Prix de l'Offre »). Cette information est donnée à titre purement indicatif et ne préjuge en aucun cas du Prix de l’Offre qui pourra être fixé en dehors de cette Fourchette Indicative du Prix de l’Offre.

Produit brut et produit net de l’Offre

(Sur la base d’un Prix de l’Offre se situant au point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre, soit 8,87 €) :

Il est précisé que la Société ne recevra aucun produit de la cession des Actions Cédées en cas d’exercice de l'Option de Surallocation, lequel sera intégralement perçu par les Actionnaires Cédants.

Engagments de souscription

La Société a conclu les engagements de souscription, lesquels ne sont pas assortis d’engagements de conservation pour ce qui concernent les actions souscrites dans le cadre de l’Offre, avec les partenaires suivants :

^{* La SAS CACF Développement, intégralement détenue par le Crédit Agricole Centre France, a pour objet la prise de participation au capital de PME locales}

Le montant total des engagements de souscription s’élève à au moins un montant total de 32,66 millions d’euros minimum et 35 millions d’euros maximum, soit 48,6% du montant brut de l’Offre (hors exercice de la Clause d’Extension et de l’Option de Surallocation) sur la base du point médian de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre et 63% du montant réalisé à hauteur de 75% du montant de l’émission initialement prévue sur la base de la borne inférieure de la Fourchette Indicative de Prix de l’Offre.

Les engagements de souscription de Mirova et Bpifrance sont des engagements de souscription de tiers ; les engagements de souscription de Sofinnova Industrial Biotech 1 et CACF Développement sont respectivement un engagement de souscription d’un actionnaire et d’un affilié d’un actionnaire de la Société⁴ ; ainsi, le membre du Conseil d’administration représentant Sofinnova Partners ne prendra pas part aux votes sur la fixation de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre et le Prix de l’Offre. Ces engagements de souscription en numéraire ont vocation à être servis intégralement, étant précisé qu’ils pourront néanmoins être réduits dans le respect des principes d’allocation usuels. Ces engagements de souscription sont formulés à tout prix au sein de la Fourchette Indicative du Prix de l’Offre.

Révocation des ordres de souscription

Les ordres de souscriptions passés par Internet dans le cadre de l’OPO seront révocables, par Internet, jusqu’à la clôture de l’OPO soit jusqu’au 27 septembre 2021 à 20 heures (heure de Paris). Il appartient aux particuliers de se rapprocher de leur intermédiaire financier afin de vérifier si les ordres transmis par d’autres canaux sont révocables et dans quelles conditions ou bien si les ordres transmis par Internet peuvent être révoqués autrement que par Internet.

Tout ordre émis dans le cadre du Placement Global pourra être révoqué exclusivement auprès des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ayant reçu l'ordre et ce, selon le calendrier indicatif, jusqu'au 28 septembre 2021 à 12 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.

Engagement d’abstention

La Société s’est engagée pendant une période expirant 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison des actions nouvelles, objet de la présente offre à ne pas, sauf accord préalable écrit de Berenberg et Portzamparc, émettre, offrir, vendre, mettre en gage, céder une option ou un contrat d’achat, acheter une option ou un contrat de vente, accorder une option, un droit ou un mandat d’achat ou transférer ou céder de toute autre manière, directement ou indirectement, des actions de la Société, d’autres titres de capital substantiellement similaires aux actions de la Société ou toutes autres valeurs mobilières donnant droit par conversion ou remboursement à l’attribution d’actions de la Société ou d’autres titres substantiellement similaires, conclure des contrats sur des produits dérivés ou toute autre opération ayant un effet économique similaire, ni à annoncer publiquement son intention de procéder à de telles opérations ; sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Engagement de conservation

L’ensemble des actionnaires de la Société et représentant 100% du capital de la Société avant l’Offre, se sont engagés à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre, à l'exception, le cas échéant, des cessions susceptibles d’intervenir au titre de l'exercice de l'Option de Surallocation (se reporter à la section 5.7.1 de la Note d'Opération), et des actions souscrites dans le cadre de l’offre au titre d’un engagement de souscription, pendant une durée de douze (12) mois suivant la date de règlement-livraison de l’Offre et sous réserve de certaines exceptions habituelles telles que (a) des cessions au profit de toute entité affiliée, ou (b) l’apport à une offre publique d’achat ou d’échange sur les actions de la Société.

Certains cadres dirigeants et salariés de la Société se sont engagés à conserver l’intégralité des actions qu’ils détiendront au jour du règlement-livraison de l’Offre (et le cas échéant qui résulteront de l’exercice d’instruments dilutifs) pendant une durée de douze (12) mois à compter du règlement-livraison des actions nouvelles, sous réserve de certaines exceptions usuelles.

Calendrier indicatif de l’opération

Modalités de souscription

Les personnes désireuses de participer à l’OPO devront déposer leurs ordres auprès d’un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 27 septembre 2021 à 17h00 (heure de Paris), selon le calendrier indicatif, pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier, sauf clôture anticipée ou prorogation.

Codes d’identification des titres AFYREN

• Libellé : AFYREN
• Code ISIN : FR0014005AC9
• Mnémonique : ALAFY
• Secteur d’activité : Chimie de spécialités

Intermédiaires et Conseils financiers

• Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés : Berenberg | BNP Paribas Group
• Conseil financier : LAZARD

Mise à disposition du Prospectus

Un Prospectus, constitué (i) du document d’enregistrement enregistré auprès de l'AMF le 25 août 2021 sous le numéro I. 21-042 et (ii) d'une note d'opération comprenant le résumé du Prospectus, a été approuvé par l’AMF sous le numéro 21 - 397 en date du 13 septembre 2021. Ce Prospectus est disponible sur le site Internet de l'AMF : www.amf-france.org et sur le site Internet de la société : www.afyren.com. L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risques figurant dans le Prospectus.

Le Groupe attire l’attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 3 du document d’enregistrement et à la section 2 de la note d’opération. La réalisation d’un ou plusieurs de ces risques est susceptible d’avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la réputation, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que le prix de marché des actions d’Afyren.

À propos d’AFYREN

Pour répondre au besoin croissant des industriels de s’engager contre le réchauffement climatique et réduire l’utilisation des dérivés pétroliers dans leur chaîne de production, AFYREN produit des biomolécules issues de la revalorisation de biomasse non alimentaire, largement utilisées dans les secteurs de l’alimentation humaine et animale, arômes et parfums, sciences de la vie, sciences des matériaux et lubrifiants. Cette production de carbone renouvelable qui s’inscrit résolument dans une économie circulaire est réalisée grâce à des technologies fermentaires brevetées au niveau mondial, fruit de 10 années de recherche. Fondée en 2012 et dirigée par Nicolas Sordet et Jérémy Pessiot, AFYREN réunit 33 salariés sur ses sites de Lyon, Clermont-Ferrand et Carling – Saint Avold (effectif à fin décembre 2020). AFYREN est lauréate du Concours Mondial d’Innovation 2030 dans la catégorie « Protéines végétales et chimie du végétal » et a été sélectionnée dans la French Tech120 en janvier 2020 et 2021. En 2018, AFYREN s'est engagée dans la réalisation de son projet industriel avec la création d'une Joint-Venture avec le fonds Spi de Bpifrance : AFYREN NEOXY. AFYREN NEOXY est dédiée à la première production industrielle d'acides organiques naturels AFYREN dans la région Grand Est.

Pour en savoir plus : afyren.com

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres d’AFYREN (la « Société »), et ne fait pas partie d’une telle offre ou invitation, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis d’Amérique, au Canada, en Australie, au Japon ou dans tout autre pays.

Aucune communication ni aucune information concernant le présent communiqué de presse ou concernant le Groupe ne peut être diffusée au public dans un pays ou une région dans lequel une obligation d'enregistrement ou d’agrément est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de la France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. Une offre de valeurs mobilières en France ne serait ouverte qu’après approbation par l’Autorité des marchés financiers du prospectus correspondant.

Le présent document ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public. La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du Règlement Prospectus (tel que défini ci-dessous).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « États Membres »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Membres. En conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne seront offerts dans aucun des États Membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3 (2) du Règlement Prospectus.

Pour les besoins du présent document, l'expression « offre au public » en liaison avec les actions de la Société dans tout Etat Membre signifie la communication, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, d'informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire aux valeurs mobilières. L'expression « Règlement Prospectus » signifie le Règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 tel que modifié.

Ce document (ou des copies de ce document) n’est pas et ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis. Ce document ne constitue pas une offre de titres ou une quelconque sollicitation d'achat de titres de la Société aux Etats-Unis ni dans toute autre juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières de la Société ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis que sous réserve d'un enregistrement préalable au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou en vertu d'une dispense d’enregistrement conformément au Securities Act. Les titres de la Société n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre au public de ses titres aux Etats-Unis.

En ce qui concerne le Royaume-Uni:

(1) aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres, objet de ce document, rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans le Royaume Uni. En conséquence, les titres de la Société ne peuvent être offerts et ne seront offerts dans le Royaume Uni, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) du Règlement Prospectus du Royaume-Uni;

(2) ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (« investment professionals ») visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l' « Ordonnance »), (ii) visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, et (iii) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes mentionnées en (i), (ii) et (iii) étant ensemble dénommées les « Personnes Qualifiées »). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes Qualifiées. En recevant ce document, vous devrez prévenir la Société que vous faites parties des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

Pour les besoins du précédent paragraphe, (a) l’expression « offre au public » en liaison avec les actions de la Société signifie la communication sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit d’informations suffisantes sur les conditions de l'offre et sur les titres à offrir, de manière à mettre un investisseur en mesure de décider d'acheter ou de souscrire les titres, (b) l’expression « Règlement Prospectus du Royaume-Uni » signifie le Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 qui fait partie du droit interne du Royaume-Uni conformément à la Loi sur (le retrait de) l’Union Européenne 2018 (European Union (Withdrawal Act 2018), tel que modifié.

Ce document ne doit pas être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Dans le cadre de l’Offre, l’Agent Stabilisateur (ou les personnes agissant pour le compte de l’Agent Stabilisateur) pourra, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables, effectuer des sur-allocations jusqu'à un maximum de 15 % du nombre total d'actions comprises dans l'Offre globale et réaliser des opérations de stabilisation à l’effet de stabiliser ou soutenir le prix des actions de la Société à un niveau supérieur à celui qui prévaudrait autrement sur le marché Euronext Growth. Ces opérations pourront commencer le jour même ou après la date du début des négociations sur le marché Euronext Growth et se termineront au plus tard 30 jours après la date du début des négociations sur Euronext Growth. Ces opérations pourront être réalisées sur le marché Euronext Growth, de gré à gré ou autrement. Il n'y a aucune assurance que de telles opérations de stabilisation seront réalisées et, si elles sont entreprises, elles pourront être interrompues à tout moment. Ces interventions seront susceptibles d’affecter le cours des actions et pourront aboutir à la fixation d’un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait autrement. Même si des opérations de stabilisation étaient réalisées, l’Agent Stabilisateur pourrait, à tout moment, décider d’interrompre de telles opérations. L’information sera fournie aux autorités de marché compétentes et au public conformément à l’article 6 du règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016. Conformément aux dispositions de l’article 8 du règlement précité, l’Agent Stabilisateur, agissant pour le compte des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, pourrait effectuer des surallocations dans le cadre de l’Opération à hauteur du nombre d’actions couvertes par l’Option de Surallocation, majoré, le cas échéant, d’un nombre d’actions représentant au maximum 5 % de l’Opération (hors exercice de l’Option de Surallocation).

Déclarations prospectives

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives, et non des données historiques. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu’à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, ou les résultats du secteur ou d’autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux et celles figurant et détaillés dans le Chapitre 3 « Facteurs de risque » du document d’enregistrement.

Ces déclarations prospectives sont données uniquement à la date du présent communiqué de presse et le Groupe décline expressément toute obligation ou engagement de publier des mises à jour ou corrections des déclarations prospectives incluses dans ce communiqué afin de refléter tout changement affectant les prévisions ou événements, conditions ou circonstances sur lesquels ces déclarations prospectives sont fondées. Les informations et déclarations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures et sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont un grand nombre sont difficiles à prédire et échappent généralement au contrôle du Groupe. Les résultats réels pourraient significativement différer de ceux décrits, ou suggérés, ou projetés par les informations et déclarations prospectives.

Information aux distributeurs

Conformément aux exigences en matière de gouvernance des produits prévues par : (a) la Directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers, telle que modifiée («MiFID II») ; (b) les articles 9 et 10 de la directive déléguée (UE) 2017/593 de la Commission complétant la directive MiFID II ; et (c) des mesures de transposition locales (ensemble, les «Exigences en matière de gouvernance»), et déclinant toute responsabilité, découlant de délit, contrat ou autre, que tout «producteur» (au sens des Exigences en matière de gouvernance) pourrait avoir à cet égard, les actions offertes dans le cadre de l’Offre (les « Actions Offertes ») ont été soumises à un processus d'approbation à l’issue duquel les Actions Offertes ont été déterminées comme : (i) compatibles avec un marché cible final d'investisseurs de détail et d'investisseurs remplissant les critères des clients professionnels et des contreparties éligibles, tels que définis dans la directive MiFID II ; et (ii) éligibles à la distribution par tous les canaux de distribution, tel qu’autorisé par la directive MiFID II (l '«Evaluation du marché cible»). Nonobstant l'Evaluation du marché cible, les distributeurs doivent noter que : le prix des Actions Offertes pourrait baisser et les investisseurs pourraient perdre tout ou partie de leur investissement ; les Actions Offertes n'offrent aucun revenu garanti ni aucune garantie en capital ; un investissement dans les Actions Offertes n'est par ailleurs adapté que pour des investisseurs qui n'ont pas besoin d'un revenu garanti ou d'une garantie en capital, qui (seuls ou avec l’aide d’un conseiller financier ou autre) sont capables d'évaluer les avantages et les risques d'un tel investissement et qui disposent de ressources suffisantes pour supporter les pertes qui pourraient en résulter.

L'Evaluation du marché cible est sans préjudice des exigences de restrictions de vente contractuelles, légales ou réglementaires applicables à l’Offre.

A toutes fins utiles, l'Evaluation du Marché Cible ne constitue pas : (a) une évaluation pour un client donné de la pertinence ou de l'adéquation aux fins de la directive MiFID II; ou (b) une recommandation à tout investisseur ou groupe d'investisseurs d'investir, d'acheter ou de prendre toute autre mesure à l'égard des Actions Offertes.

Chaque distributeur est responsable de réaliser sa propre évaluation du marché cible applicable aux Actions Offertes et de déterminer les canaux de distribution appropriés.

ANNEXE : RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

____________________
¹ AFYREN Life Cycle Analysis, Sphera, 2021
² Global Carboxylic Acid Market 2021 - Global Industry Analysis 2021-2031, Transparency Market Research
³ ’L’EBITDA courant s’entend au niveau de la Société et correspond au résultat opérationnel courant retraité des dotations aux amortissements et des dépréciations nettes aux immobilisations corporelles et incorporelles.
⁴ Le chiffre d’affaires supérieur à 150 M€ correspond au chiffre d’affaires combiné des unités de production
³ Bpifrance s’est engagée à souscrire 20% des actions nouvelles, dans la limite d’un engagement total de souscription de 15 millions d’euros.
⁴ CACF Développement est un affilié de CACF Capital Innovation, actionnaire de la Société.
⁵ A compter de la transformation de la Société en société anonyme à conseil d’administration, M. Nicolas Sordet sera nommé en qualité de Directeur Général et M. Jérémy Pessiot sera nommé en qualité de Directeur Général Délégué par le Conseil d’administration
⁶ Société holding regroupant M. Jérémy Pessiot et M. Nicolas Sordet, fondateurs de la Société, et M. Christophe Calice
⁷ Désignation regroupant Sofimac SA, SASU Jérémie Innovation 2 et FPCI Jeremie Innovation 1
⁸ Actionnaires détenant individuellement moins de 5% du capital et des droits de vote de la Société
⁹ A compter de l’approbation du Prospectus, un droit de vote double de celui conféré aux autres actions, eu égard à la quotité de capital qu’elles représentent, sera attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il sera justifié d’une inscription nominative, depuis deux (2) ans au moins, au nom du même actionnaire (ledit délai de deux (2) ans étant calculé à compter de l’inscription desdites actions dans les registres de titres de la Société)
¹⁰ Bpifrance s’est engagée à souscrire 20% des actions nouvelles, dans la limite d’un engagement total de souscription de 15 millions d’euros.
¹¹ CACF Développement est un affilié de CACF Capital Innovation, actionnaire de la Société.

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