Le laboratoire pharmaceutique espagnol Almirall a annoncé mardi avoir bouclé une augmentation de capital de 200 millions d'euros, provoquant une chute de plus de 10% de son cours de Bourse.
Le groupe basé à Barcelone indique avoir placé 24,4 millions de nouvelles actions à un prix unitaire de 8,2 euros, soit une décote de 5,7% par rapport au cours de clôture de la veille.
Ces nouveaux titres représentent environ 13,2% du capital avant l'opération et 11,6% du capital après la transaction, précise Almirall dans un communiqué.
Cette somme doit servir à disposer de la flexibilité financière nécessaire pour l'exécution rapide d'opportunités de croissance externe (acquisitions ciblées d'entreprises ou rachat de licences) qui sont actuellement à l'étude, ajoute le groupe.
Pour les analystes de Royal Bank of Canada, ces commentaires pourraient laisser présager de possibles transactions dans un avenir proche.
'Nous anticipons une poursuite de la stratégie actuelle d'Almirall en matière de développement de l'activité, avec une attention accrue portée sur des projets précoces en dermatologie, et en particulier sur les droits de distribution en Europe', souligne RBC.
La nature fortement dilutive de la levée de fonds pesait néanmoins sur le cours de Bourse de l'entreprise, qui perdait plus de 10% en milieu de journée à la Bourse de Madrid.
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Almirall SA est une société basée en Espagne dont l'activité principale est la fabrication de produits pharmaceutiques. La société se concentre sur le développement et la commercialisation de médicaments appliqués à divers domaines thérapeutiques, tels que le système nerveux, le système gastro-intestinal, le système dermatologique, le système respiratoire, les anti-infectieux, ainsi que les agents antinéoplasiques et immunomodulateurs. Les activités de la société sont divisées en quatre secteurs d'activité : Réseau propre, qui se concentre sur la commercialisation de produits pharmaceutiques sous ses propres marques ; Licences, qui vend des droits sur les produits à des tiers ; Recherche et développement (R&D), qui est responsable de la création de médicaments candidats, ainsi que Dermatologie, qui comprend la vente de médicaments dermatologiques aux États-Unis. La société opère par l'intermédiaire de nombreuses filiales en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.