ALPEK, S.A.B. de C.V. (BMV:ALPEK A) a finalisé l'acquisition d'OCTAL Holding SAOC auprès de Bank Muscat SAOG (MSM:BKMB) et autres.
Le 31 mai 2022
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ALPEK, S.A.B. de C.V. (BMV:ALPEK A) a accepté d'acquérir OCTAL Holding SAOC auprès de Bank Muscat SAOG (MSM:BKMB) et autres pour un montant de 620 millions de dollars le 1er février 2022. Alpek achètera 100 % des actions d'Octal pour un montant de 620 millions de dollars américains, sans dette. Le financement de l'acquisition sera assuré par les liquidités figurant au bilan de la société, le flux de trésorerie libre généré par les activités existantes et les prêts bancaires dédiés. La transaction est soumise aux conditions habituelles de clôture, y compris l'approbation des autorités réglementaires compétentes. En date du 26 avril 2022, l'approbation des autorités réglementaires a été reçue. La clôture de la transaction est prévue au cours du premier semestre 2022. En date du 26 avril 2022, la transaction devrait être conclue d'ici la fin du deuxième trimestre de 2022. La transaction aurait un impact matériel et immédiatement relutif sur l'EBITDA d'un montant estimé à 135 millions de dollars américains avant synergies, sur la base de l'EBITDA sur 12 mois glissants d'Octal jusqu'au 30 septembre 2021. J.P. Morgan a agi comme conseiller financier exclusif d'OCTAL et Christopher Lester et Nomaan A. Raja de Latham & Watkins LLP ont été les conseillers juridiques d'OCTAL. HSBC Holdings plc (LSE:HSBA) a agi en tant que conseiller financier d'ALPEK.
ALPEK, S.A.B. de C.V. (BMV:ALPEK A) a finalisé l'acquisition d'OCTAL Holding SAOC auprès de Bank Muscat SAOG (MSM:BKMB) et autres le 31 mai 2022.
Alpek SAB de CV est une entreprise mexicaine active dans le secteur des produits chimiques. Les activités de l'entreprise sont divisées en deux secteurs d'activité : Polyester et Plastiques et produits chimiques. La division Polyester se concentre sur la fabrication et la distribution d'acide téréphtalique purifié (PTA), de polyéthylène téréphtalate (PET) et de fibres de polyester. La division Plastiques et produits chimiques est responsable de la production de polypropylène (PP), de polystyrène expansible (EPS), de caprolactame (CPL), de sulfate d'ammonium, ainsi que de spécialités et de produits chimiques industriels, tels que les surfactants, les éthoxilates, les glycoéthers et les désémulsionnés. Les produits de la société sont utilisés dans une série d'industries, notamment les biens de consommation, l'alimentation et les boissons, l'automobile, la construction, l'agriculture, le pétrole et le gaz, ainsi que les produits pharmaceutiques. Elle exploite un certain nombre d'usines de production dans les Amériques. La société est contrôlée par Alfa SAB de CV.
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