Le portefeuille, connu sous le nom de Galaxy Project et d'une valeur de 10,8 milliards d'euros (12,81 milliards de dollars), comprend également la cession de l'unité de gestion des créances douteuses d'Alpha, Cepal.

Davidson Kempner a évalué les actifs à environ 290 millions d'euros, devançant une offre concurrente du géant américain de l'investissement Pacific Investment Management Company (PIMCO), a déclaré l'une des sources.

Alpha Bank a refusé de commenter, tandis que Davidson Kempner et PIMCO n'étaient pas immédiatement disponibles.

La vente, qui devrait être finalisée d'ici à la fin de l'année 2020, est la tentative la plus importante d'une banque grecque pour assainir son bilan, alors que l'on craint que la proportion de prêts douteux accordés aux entreprises et aux particuliers n'augmente en raison de la crise du COVID-19.

La Grèce a le taux de créances douteuses le plus élevé de l'Union européenne.

Les banques se débarrassent des créances douteuses, normalement à une fraction de leur valeur nominale, afin de libérer leurs bilans pour accorder de nouveaux prêts et maintenir leurs propres entreprises et économies en activité.

La vente du portefeuille Galaxy devrait permettre à Alpha de réduire son ratio d'exposition non performante (NPE) de 43 % à 24 % et son ratio de prêts non performants (NPL) de 30 % à 13 %, a déclaré une source bancaire au courant de l'opération.

Alpha a lancé le processus au début de l'année, suscitant l'intérêt initial d'une série de soumissionnaires, dont les sociétés italiennes Cerved et Credito Fondiario, ont précisé les sources.

Mais seuls Davidson Kempner et PIMCO ont fait des offres contraignantes et ont atteint les dernières étapes de la vente aux enchères. Le conseil d'administration d'Alpha a choisi Davidson Kempner comme soumissionnaire préféré après une réunion du conseil vendredi.

Cepal, dont l'effectif est d'environ 900 personnes, gérera le portefeuille de créances douteuses que Davidson Kempner devrait acheter, en plus des prêts non productifs d'autres parties. Elle gère actuellement un peu moins de 30 milliards d'euros de prêts douteux.

Alpha Bank, qui ne détenait initialement que 40 % de Cepal, a pris le contrôle total de la plateforme en juillet auprès de Centerbridge.

"Cepal est le principal prix de cette opération car le nouveau propriétaire aura droit aux commissions annuelles de service que Cepal génère", a déclaré l'une des sources.

Une autre source a déclaré que l'offre de Davidson Kempner était assortie d'un système d'earn-out attractif et de protections contractuelles limitées.

La décision de négocier un accord avec Davidson Kempner pourrait être annoncée en début de semaine prochaine, selon les sources.

Cette décision fait suite à une transaction similaire de l'Eurobank grecque, qui a vendu 80 % de son unité de gestion des prêts FPS à la société italienne de recouvrement de créances doValue, ainsi qu'une partie des obligations mezzanine et junior d'une titrisation de créances douteuses de 7,5 milliards d'euros, connue sous le nom de Projet Cairo.

Alpha Bank a demandé à intégrer Galaxy dans un programme du gouvernement grec, baptisé Hercules, qui fournit des garanties d'État sur les tranches prioritaires de la titrisation.