Le Groupe Altheora, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris, annonce la finalisation d'un contrat d'émission d'obligations convertibles pour un montant global de 3,6 millions d'euros auprès de deux investisseurs (Nextstage AM et Vatel Capital). L'opération s'inscrit dans le financement global destiné à soutenir le plan stratégique d'Althéora, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.
Le groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, vise à devenir la première ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la ré-industrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 millions d'euros de chiffre d'affaires à horizon 2026.
Dans le cadre du plan stratégique, qui mixe croissance organique et croissance externe, Altheora a acquis 100% du capital de Chris-France Plastiques, une société experte en développement et production de pièces en injection thermoplastique de grand format.
Cette émission d'obligations convertibles est associée à la mise en place : d'une dette bancaire d'un montant de 3 millions d'euros, souscrite auprès de la BPI et de Arkéa d'une maturité de 7 ans ; et d'une augmentation de capital de 6,7 millions d'euros.
Altheora est un équipementier industriel, leader européen de la conception et la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères de nouvelle génération. Ses solutions intégrées à haute valeur ajoutée répondent aux enjeux actuels et d'avenir de l'industrie, tels que la mobilité décarbonée (ferroviaire, poids lourds & bus, aéronautique) ou encore la construction durable (travaux publics, bâtiment, sports & loisirs). L'activité s'organise autour de 4 pôles de compétences :
- Altheora Shift : le laboratoire d'innovations du groupe, intégrant le Bureau d'Etudes et la Recherche & Développement ;
- Altheora Composites : leader de la transformation des matériaux composites et de la fabrication de fonctions industrielles complexes ;
- Altheora Injection : spécialiste de l'injection thermoplastique de haute technicité ou grand format ;
- Altheora Coating : spécialiste de la peinture et du parachèvement des pièces industrielles.
Avec 5 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes, Altheora joue un rôle essentiel dans la revitalisation industrielle de la France et la décarbonation. En plus de sa capacité à accompagner ses clients dans l'éco-conception de leurs produits, Altheora place l'innovation au coeur de son engagement dans la transition vers une économie plus respectueuse de l'environnement.