La chute des actions à Wall Street commence à faire boule de neige, car même les grandes capitalisations technologiques sont battues en brèche par une nouvelle vague de turbulences sur les marchés obligataires et de tensions au Moyen-Orient.

Même si Meta, la société mère de Facebook, a battu les prévisions de bénéfices et de revenus pour le troisième trimestre et les perspectives pour 2024, son action a chuté de près de 4 % en dehors des heures de cotation, car elle a laissé entendre que le conflit en Israël et à Gaza pourrait freiner les ventes du quatrième trimestre.

Mais avec Alphabet, la société mère de Google, qui a chuté de 9 % mercredi après la publication de ses résultats, l'appétit pour les grandes entreprises technologiques était absent et le Nasdaq a perdu 2,4 %, soit sa plus forte perte en une journée depuis le mois de février. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a chuté de 4,1 %, sa plus forte baisse de l'année.

Avec Amazon qui doit publier son rapport plus tard, il n'y a pas eu de répit pour les "Sept Magnifiques" de Wall Street ou pour le marché dans son ensemble avant l'ouverture de jeudi. Les contrats à terme du S&P500 et du Nasdaq ont fortement baissé au cours de la nuit et l'indice boursier mondial a atteint son niveau le plus bas depuis mars.

Alors même qu'Israël semblait se préparer à une invasion terrestre imminente de Gaza, une nouvelle hausse des taux d'emprunt à long terme s'est produite parallèlement, les rendements des bons du Trésor à 10 ans remontant à un cheveu du pic de 5 % atteint en début de semaine, en l'espace de 16 ans.

Le dollar a atteint son plus haut niveau depuis près de trois semaines, dépassant les 150 yens pour atteindre son plus haut niveau face à la monnaie japonaise depuis plus d'un an - sans aucun signe d'intervention de la Banque du Japon jusqu'à présent.

La semaine d'adjudication de la dette se poursuit avec la vente d'obligations à 7 ans, alors que les marchés attendent la confirmation que la croissance économique américaine s'est accélérée au troisième trimestre pour atteindre plus de 5 %, soit plus du double du taux enregistré au trimestre de juin.

Une nouvelle preuve de cette force a été observée mercredi lorsque les ventes de maisons individuelles neuves ont atteint leur plus haut niveau en 19 mois le mois dernier, alors même que les taux hypothécaires ont atteint leur plus haut niveau en 23 ans, à près de 8 %.

Le marché obligataire n'a pas semblé impressionné, même lorsque la Chambre des représentants des États-Unis a mis fin à une interruption de trois semaines en élisant le républicain Mike Johnson, un conservateur ayant peu d'expérience en matière de leadership, au poste de président de la Chambre des représentants.

Dans son discours, M. Johnson a déclaré qu'il créerait une commission bipartisane chargée de s'attaquer à la dette nationale de 33 000 milliards de dollars. Mais sa première tâche sera de répondre à la demande de dépenses de 106 milliards de dollars du président Joe Biden pour l'aide à Israël, à l'Ukraine et à la sécurité des frontières.

De même, la nouvelle que le syndicat United Auto Workers a conclu un accord de principe avec Ford n'a guère réjoui le marché obligataire, l'accord proposé prévoyant une augmentation de salaire record de 25 % sur les 4 ans et demi de la convention.

Les actions européennes et l'euro ont fortement chuté, alors que les actions bancaires régionales ont été touchées avant la décision politique de la Banque centrale européenne plus tard dans la journée.

La BCE devrait signaler la fin de sa campagne de resserrement des taux d'intérêt alors que les signes de faiblesse économique s'accumulent dans l'Union, mais les marchés surveillent de près les informations relatives à la réduction de son bilan et à une éventuelle réduction plus rapide de son stock d'obligations.

Les actions de Standard Chartered ont chuté de 11,3 % et étaient sur le point de connaître leur pire journée depuis plus de trois ans, le bénéfice avant impôt du troisième trimestre du prêteur ayant chuté de 33 % en raison des pertes subies en Chine. BNP Paribas a chuté de 4,1 % après avoir fait état d'une baisse de ses revenus de négociation.

Malgré la confirmation de la défaillance du promoteur immobilier en difficulté Country Garden, les actions chinoises ont semblé s'écarter de la tendance mondiale et ont terminé en légère hausse après la série de mesures de relance de la semaine - y compris l'achat de fonds d'État et un plan d'émission de 1 000 milliards de yuans (137 milliards de dollars) d'obligations souveraines.

Les principaux développements qui devraient donner plus de direction aux marchés américains plus tard dans la journée de jeudi : * Décision de la Banque centrale européenne et conférence de presse. Décision de la Banque centrale turque * PIB américain du 3ème trimestre ; commandes de biens durables en septembre, balance commerciale anticipée, ventes de logements en attente et stocks de gros et de détail ; enquête de la Fed de Kansas City sur les entreprises en octobre ; demandes hebdomadaires d'allocations chômage * Bénéfices des entreprises américaines : Amazon, Intel, UPS, Honeywell, Merck, Comcast, Mastercard, Capital One, Principal Financial, Chipotle, Verisign, First Energy, Mohawk, Eastman Chemical, Weyerhauser, Camden Property, AO Smith, Bunge, Hasbro, PG&E, Bristol-Myers Squibb, Boston Scientific, Hershey, Northrop Grumman, etc.Le Trésor américain vend aux enchères des billets à 7 ans et des bons à 4 semaines * Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi rencontre le secrétaire d'État américain Antony Blinken à Washington * Sommet de l'Union européenne à Bruxelles