3GA Participações S.A. a signé une lettre d'intention pour acquérir HPX Corp. (NYSE:HPX) auprès de HPX Capital Partners LLC, Meteora Capital, LLC, Mizuho Securities USA LLC, Periscope Capital Inc et d'autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant d'environ 340 millions de dollars le 8 février 2022. 3GA Participações S.A. a conclu un accord de regroupement d'entreprises pour acquérir HPX Corp. auprès de HPX Capital Partners LLC, Meteora Capital, LLC, Mizuho Securities USA LLC, Periscope Capital Inc et d'autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 5 juillet 2022. 34 541 990 actions seront émises en contrepartie. La société combinée devrait avoir une valeur d'entreprise pro forma d'environ 581 millions de dollars et une capitalisation boursière implicite pro forma d'environ 798 millions de dollars, en supposant qu'il n'y ait pas de rachat de la part des actionnaires de HPX Corp. À la clôture du regroupement d'entreprises, Ambipar Emergency Response (oAmbipar Responseo), une société exemptée des Îles Caïmans nouvellement constituée qui détiendra les activités d'Emergência Participações S.A., devrait être cotée en bourse sur le marché boursier, devrait être cotée au NYSE sous le symbole oAMBI.o Ambipar Participações e Empreendimentos S.A. (oAmbipar Groupo) (B3 : AMBP3), actuellement l'unique actionnaire d'Emergência Participações S.A., restera l'actionnaire majoritaire d'Ambipar Groupo, restera un actionnaire majoritaire d'Ambipar Response avec une participation d'environ 50% dans Ambipar Response après la clôture du regroupement d'entreprises et en supposant qu'il n'y ait pas de rachats de la part des actionnaires publics existants de HPX, et jusqu'à 72% en cas de rachats totaux de la part des actionnaires publics existants de HPX. La structure économique de l'actionnariat après le regroupement d'entreprises devrait être approximativement la suivante : 50 % pour le groupe Ambipar, 48 % pour HPX : 50 % pour le groupe Ambipar, 48 % pour le PIPE et les actionnaires publics de HPX, et 2 % pour le sponsor de HPX.

La réalisation des transactions envisagées par l'Accord de Regroupement d'Entreprises est soumise aux conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation des actionnaires de HPX et d'Ambipar ; HPX doit avoir au moins 5.000.001 $ d'actifs corporels nets ; l'obtention de l'approbation pour que les actions ordinaires de classe A de New PubCo soient cotées à la Bourse de New York ; la remise de l'Accord de Contribution ; HPX disposera d'au moins 168 000 000 $ en espèces et quasi-espèces dans le compte en fiducie ; Les parties auront reçu ou seront réputées avoir reçu toutes les autres autorisations, consentements, dégagements, renonciations et approbations nécessaires des entités gouvernementales avant la clôture ; La déclaration d'enregistrement sera entrée en vigueur conformément aux dispositions de la Loi sur les valeurs mobilières et à d'autres conditions. Le regroupement d'entreprises a été approuvé à l'unanimité par les conseils d'administration du groupe Ambipar et de HPX. Ambipar Participações e Empreendimentos S.A., actionnaire d'Emergência Participações S.A., a également approuvé l'accord de fusion. Le 3 février 2023, la Securities and Exchange Commission américaine (l'oSECo) a déclaré effective la déclaration d'enregistrement sur le formulaire F-4. Le 28 février 2023, les actionnaires de HPX ont approuvé la transaction. La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2022. Au 28 février 2023, la transaction devrait être finalisée le 3 mars 2023.

Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A. agit en tant que conseiller financier d'Ambipar Response et d'Ambipar Group, et BofA Securities, Inc. agit en tant qu'agent de placement dans le cadre de l'offre de PIPE. Mark Pflug et Grenfel Calheiros, Mark Brod, Tristan Brown, Lori Lesser, Mick Tuesley de Simpson Thacher & Bartlett LLP sont les conseillers juridiques américains d'Ambipar Response et d'Ambipar Group, et Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr e Quiroga Advogados sont les conseillers juridiques brésiliens d'Ambipar Response et d'Ambipar Group. J. Mathias von Bernuth et Maxim Mayer-Cesiano de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP sont les conseillers juridiques américains de HPX, Greenberg Traurig, LLP est le conseiller juridique de HPX pour certaines questions de diligence internationale et BRZ Advogados est le conseiller juridique pour les questions brésiliennes. Shearman & Sterling LLP agit en tant que conseiller juridique de BofA Securities, Inc. en sa qualité d'agent de placement. Morrow Sodali LLC a agi en tant qu'agent d'information pour HPX. HPX a accepté de payer à Morrow une commission de 15 000 dollars. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company a agi en tant qu'agent de transfert pour HPX. EarlyBirdCapital, Inc. a agi en tant que conseiller financier de HPX. KPMG Assessores Ltda. a agi en tant que comptable d'Ambipar.

Emergência Participações S.A. (NYSEAM:AMBI) a réalisé l'acquisition de HPX Corp. (NYSE:HPX) auprès de HPX Capital Partners LLC, Meteora Capital, LLC, Mizuho Securities USA LLC, Periscope Capital Inc et d'autres dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 3 mars 2023.