Envoy Medical Corporation a signé la feuille de modalités pour l'acquisition d'Anzu Special Acquisition Corp I (NasdaqCM:ANZU) auprès d'Anzu SPAC GP I LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 21 décembre 2022. Envoy Medical Corporation a conclu une lettre d'intention en vue d'acquérir Anzu Special Acquisition Corp I auprès d'Anzu SPAC GP I LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée pour un montant d'environ 150 millions de dollars le 20 janvier 2023. Envoy Medical Corporation a conclu un accord de fusion pour acquérir Anzu Special Acquisition Corp I auprès d'Anzu SPAC GP I LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 17 avril 2023. Selon les termes de la transaction, les actionnaires d'Envoy recevront 15 millions d'actions ordinaires de classe A d'Anzu. Anzu changera de nom pour devenir "Envoy Medical, Inc".

La transaction est soumise à l'approbation du regroupement d'entreprises et des accords et transactions connexes par les actionnaires respectifs d'Anzu et d'Envoy, à l'efficacité de la déclaration d'enregistrement, à l'expiration ou à la résiliation de la période d'attente en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle qu'amendée, l'approbation de l'inscription à la cote du Nasdaq Stock Market ou d'une autre bourse de valeurs nationale des actions ordinaires de classe A d'Anzu qui seront émises dans le cadre du regroupement d'entreprises, la démission des administrateurs d'Envoy et d'Anzu, l'exécution de l'accord sur les droits d'enregistrement et le fait qu'Anzu dispose d'un actif corporel net d'au moins 5 000 001 dollars. L'opération est subordonnée à la condition qu'Anzu dispose de plus de 40 millions de dollars sur le compte fiduciaire immédiatement avant tout rachat à la clôture du regroupement d'entreprises. Les conseils d'administration respectifs d'Anzu, d'Envoy et d'Anzu, le nombre total d'actions dissidentes ne devant pas être égal ou supérieur à 5 % des actions, ont approuvé la transaction. Le conseil d'administration d'Envoy a créé un comité spécial composé de trois personnes. Ce regroupement d'entreprises potentiel a été examiné par un comité spécial du conseil d'administration d'Anzu (le " comité spécial d'Anzu "). La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. En date du 27 septembre 2023, les actionnaires d'Anzu Special Acquisition Corp I ont approuvé la transaction. Il est maintenant prévu que le regroupement d'entreprises soit réalisé le 29 septembre 2023.

Mitchell Presser, David Slotkin, Aly El Hamamsy, Justin Salon, Andrew Campbell et David Kaufman de Morrison & Foerster LLP sont les conseillers juridiques d'Anzu. Melodie Rose, Chris Melsha et Andrew Nick de Fredrikson & Byron, P.A. sont les conseillers juridiques d'Envoy. Northland n'a pas droit à des honoraires initiaux dans le cadre de ces services de conseil et recevra une prime de succès de 1 500 000 $ à la réalisation du regroupement d'entreprises. Anzu a engagé Morrow Sodali LLC pour l'assister dans la sollicitation de procurations. American Stock Transfer & Trust Company, LLC a agi en tant qu'agent de transfert pour Anzu.

Envoy Medical Corporation a finalisé l'acquisition d'Anzu Special Acquisition Corp I (NasdaqCM:ANZU) auprès d'Anzu SPAC GP I LLC et d'autres parties dans le cadre d'une opération de fusion inversée le 29 septembre 2023. La société prévoit de commencer à négocier ses actions ordinaires de catégorie A et ses bons de souscription sur le Nasdaq Capital Market sous les symboles " COCH " et " COCHW ", respectivement, le 2 octobre 2023.