Blackstone Inc. (NYSE:BX), Apollo Global Management, Inc. (NYSE:APO), KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR), Ares Management Corporation (NYSE:ARES) et The Carlyle Group Inc. (NasdaqGS:CG) font partie des groupes de rachat qui examinent le portefeuille de prêts de 74 milliards de dollars de la Silicon Valley Bank à la recherche d'éléments susceptibles de s'intégrer dans leurs portefeuilles de crédit, ont déclaré des personnes familières avec le dossier. SVB, dont le siège est en Californie, a été fermée par les autorités de régulation le 10 mars 2023 après que des clients aient retiré leurs dépôts, ce qui a provoqué une ruée sur la banque.

La Federal Deposit Insurance Corporation et ses conseillers envisagent de vendre l'ensemble de la SVB ou des actifs ou activités spécifiques de la banque en faillite. L'intérêt des groupes d'investissement privés s'explique par le fait qu'ils se sont engouffrés dans des activités de prêt traditionnellement dominées par les banques. Apollo étudie activement le portefeuille de prêts de la SVB à la recherche d'éléments susceptibles d'être intégrés dans son unité de crédit.

"L'opportunité pour nous est de continuer à être un canal pour les investisseurs afin de prendre des opportunités de rendement sûr, de type investment grade, du système bancaire vers le marché de l'investissement afin de maintenir la diversification de notre système financier", a déclaré Marc Rowan, directeur général et cofondateur d'Apollo, au Financial Times. La branche crédit de Blackstone, dont l'actif s'élève à 246 milliards de dollars, envisage d'acheter certains des portefeuilles de prêts les plus importants de SVB, qu'elle juge matures et de taille suffisante. Elle pourrait également envisager une offre pour l'ensemble du portefeuille de prêts, a déclaré une personne informée de l'affaire, qui a précisé qu'il s'agissait d'un intérêt préliminaire et qu'aucune offre formelle n'avait été faite.

La branche de Blackstone spécialisée dans les solutions de fonds spéculatifs, qui gère 80 milliards de dollars d'actifs de capitaux privés pour le compte d'investisseurs institutionnels, pourrait également envisager d'acheter certains des actifs de la banque, a déclaré cette personne. Blackstone n'a aucun intérêt à acheter le créancier dans son ensemble, ont-ils ajouté. KKR, Carlyle et Ares ont également commencé à étudier l'achat d'actifs de prêts de SVB, ont déclaré trois personnes informées de l'affaire.

Apollo ne cherche pas non plus à acquérir SVB dans son intégralité, mais il pourrait aider un groupe de sociétés de capital-risque de premier plan qui envisagent de relancer certaines parties des opérations de la banque en contact avec la clientèle.