Compte tenu des importantes demandes manifestées par les investisseurs, Atenor Group a décidé de modifier son offre d'emprunt obligataire, en relevant son montant à 75 millions d'euros maximum (contre 50 millions d'euros) et en fixant le paiement des obligations souscrites au 18 janvier prochain (contre le 29 janvier auparavant).
Rappelons qu'en vue de diversifier ses sources de financement, Atenor a lancé jeudi dernier une émission obligataire à 5 ans, sous forme d'une offre publique ouverte aux investisseurs particuliers et institutionnels, en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg.
Cette opération devrait servir la politique d'acquisition de la société de promotion immobilière mais également à la mise en valeur des projets en portefeuille.
De plus, cet emprunt pourra aussi servir au remboursement de billets de trésorerie arrivant à échéance.
Par ailleurs, ces obligations, qui seront cotées à la bourse du Luxembourg, ont un prix d'émission fixé à 101,875% de la valeur nominale des obligations avec un coupon brut de 6%, payable le 18 janvier de chaque année.
La période de souscription sera ouverte jusqu'au 13 janvier prochain (au lieu du 27 janvier).
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Atenor est un développeur immobilier de premier plan, à la pointe de la durabilité et de l'urbanité. Reconnu pour son engagement de résilience urbaine, Atenor adopte une approche innovante dans le développement de projets mixtes de bureaux, de résidentiel et d'espaces commerciaux grâce à son département de Recherche et Développement, Archilab.
Grâce à une présence internationale et un portefeuille de projets diversifié, basé sur un cycle de création de valeur, Atenor vise à générer des rendements pour ses inves¬tisseurs à partir de bâtiments obsolètes.