BANCO SANTANDER, S.A. 
ƒ Tras la ampliación, Grupo Santander tendrá una participación del 65% en Santander
Consumer USA, Sponsor Auto Finance Holdings Series un 25% y Dundon DFS un 10%. Madrid, 21 de octubre de 2011. Santander Consumer USA realizará próximamente una ampliación de capital por importe de, aproximadamente, 1.150 millones de dólares. De dicho importe, 1.000 millones serán desembolsados por Sponsor Auto Finance Holdings Series - entidad participada por fondos controlados por Warburg Pincus, Kohlberg Kravis Roberts y Centerbridge Partners- y, aproximadamente, 150 millones de dólares por Dundon DFS.
Esta operación implica valorar la compañía en 4.000 millones
de dólares. Tras esta transacción, Santander realizará una
plusvalía de aproximadamente 1.000 millones de dólares .
Dichas plusvalías serán destinadas íntegramente a reforzar el
balance del Grupo.
Tras esta operación el Grupo Santander tendrá una
participación del 65% en Santander Consumer USA; Kohlberg
Kravis Roberts, Warburg Pincus y Centerbridge Partners (a
través de Sponsor Auto Finance Holdings Series) un 25%; y
Dundon DFS un 10%.
Santander Consumer USA cuenta con unos activos de más de
16.000 millones de dólares, más de 2 millones de clientes,
2.800 empleados y comercializa sus créditos a través de una
red de más de 13.000 concesionarios de automóviles. En el año
2010 obtuvo un beneficio de
455 millones de dólares.
El cierre de esta operación está sujeto a la obtención de las
autorizaciones administrativas pertinentes.
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