Suntory Holdings a annoncé le rachat du groupe de spiritueux américain Beam pour 16 milliards de dollars, dette comprise, afin de créer le numéro trois mondial du secteur. Les actionnaires du groupe basé à Deerfield, dans l'Illinois, recevront 83,50 dollars par action, soit une prime de 25% sur le cours de clôture de Beam vendredi soir sur le New York Stock Exchange (66,97 dollars). Beam est notamment propriétaire des marques Jim Beam, Maker's Mark, Sauza, Canadian Club et il possède également le cognac Courvoisier.


"Stratégiquement, cette opération fait sens pour Suntory", a commenté un analyste de Bernstein cité par Bloomberg. Le broker s'est dit toutefois un peu surpris du choix du Japonais de faire cavalier seul, même si la période est propice en raison de la robustesse du yen et de la faiblesse des taux d'intérêt.

Selon Bloomberg, le niveau total de la dette Beam avoisinerait 2 milliards de dollars.