BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI) a finalisé l'acquisition de PRE, LLC de Pangiam Ultimate Holdings, LLC.
Le 29 février 2024
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BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI) a conclu un accord de fusion définitif pour acquérir PRE, LLC de Pangiam Ultimate Holdings, LLC pour 70 millions de dollars le 4 novembre 2023. La contrepartie de l'achat est une transaction entièrement en actions. Le prix d'achat s'élève à 70 millions de dollars, sous réserve des ajustements habituels en matière d'endettement, de trésorerie, de fonds de roulement et de frais de transaction, et sur lequel 3,5 millions de dollars d'actions ordinaires seront retenus au moment de la clôture des fusions pour couvrir tout ajustement du prix d'achat postérieur à la clôture. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, à l'approbation des actionnaires de BigBear.ai Holdings, Inc. ainsi qu'à l'approbation des autorités de régulation et des autres réglementations antitrust. Un comité spécial du conseil d'administration de BigBear.ai Holdings, Inc. et du conseil d'administration de PRE, LLC a approuvé l'accord de fusion. Le 27 février 2024, BigBear a tenu une assemblée extraordinaire des actionnaires pour examiner et voter sur la fusion et la proposition d'émission d'actions a été approuvée par le vote requis des actionnaires de la société. L'acquisition devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2024. Peter Harwich et Leah Sauter de Latham & Watkins LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI). Bryan McElwee, Michael Greene, Kirk Konert, Dan Hoppe, Alexander M. Schwartz et Andrew Struckmeyer de Kirkland & Ellis LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de PRE, LLC. Jefferies LLC a agi en tant que conseiller financier de PRE, LLC. Hardeep Singh, Kevin Brooks et Michael Schmit de Lincoln International LLC ont agi en tant que conseillers financiers de PRE, LLC. Ernst & Young a agi en tant que fournisseur d'avis d'équité pour BigBear.ai Holdings, Inc.
BigBear.ai Holdings, Inc. (NYSE:BBAI) a finalisé l'acquisition de PRE, LLC auprès de Pangiam Ultimate Holdings, LLC le 29 février 2024. Kevin McAleenan, directeur général de Pangiam, a été nommé président de la société combinée. BigBear.ai Holdings, Inc. a émis un total de 61 838 072 actions ordinaires de BigBear.ai Holdings, Inc., 0,0001 $ par action à Pangiam Ultimate Holdings, LLC. BBAI peut émettre jusqu'à 7 millions de dollars d'actions ordinaires (sur la base du prix moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours pour les actions ordinaires se terminant le jour de bourse précédant immédiatement la date de règlement) lors de la détermination finale de tout ajustement post-clôture du prix d'achat.
BigBear.ai Holdings, Inc. est un fournisseur de solutions décisionnelles basées sur l'intelligence artificielle (IA) pour la sécurité nationale, la gestion de la chaîne d'approvisionnement et l'identité numérique. La société est une organisation de solutions axée sur la technologie, qui fournit des logiciels et des services à ses clients. La société opère à travers deux segments : Cyber & Engineering, Analytics. Elle associe l'expertise en la matière à la technologie pour connecter l'entreprise, fournir des informations sur les performances des processus et des recommandations pour la gestion des risques. Elle propose des services de vision artificielle, de détection des anomalies et des événements, et d'analyse descriptive et prédictive pour soutenir les opérations et supprimer les cloisonnements entre les fournisseurs et les systèmes. Les clients de l'entreprise sont issus des secteurs public et privé, notamment des États-Unis, ainsi que des agences de défense et de renseignement des pays alliés, de la protection des frontières, de la sécurité des transports, de la fabrication, de la distribution et de la logistique, ainsi que des voyages, des divertissements et du tourisme.
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