La société de capital-investissement Blackstone envisage une vente de Trilliant Food & Nutrition qui pourrait valoriser la société américaine à l'origine des marques de café Victor Allen's et Aspen Ridge à environ 600 millions de dollars, dette comprise, selon trois personnes au fait du dossier.

Blackstone a fait appel à Bank of America en tant que conseiller financier pour cette vente potentielle, ont indiqué les sources.

Trilliant génère près de 60 millions de dollars de bénéfices annuels avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement, ont ajouté les sources.

Blackstone et Bank of America se sont refusés à tout commentaire. Trilliant n'a pas répondu aux demandes de commentaires.

Trilliant fabrique des boissons de marque et de marque de distributeur, y compris du marc de café, des dosettes de café, des thés et des mélanges de boissons aux fruits. La société, basée dans le Wisconsin, a été fondée en 1979 par Victor Allen Mondry et a changé son nom de Victor Allen's Coffee en Trilliant en 2013.

Bien que les activités de Trilliant aient été affectées par la hausse des coûts des matières premières, elles ont bénéficié de l'engouement des consommateurs pour le café en portion individuelle et le café prêt à boire, ainsi que de la demande croissante de produits de marque privée moins chers, a déclaré l'agence de notation Moody's Investors Service l'année dernière.

Blackstone a acquis la majorité de la société par le biais d'un investissement en actions privilégiées en 2017.

Il a investi 291 millions de dollars sous la forme de notes de paiement en nature, qui augmentent chaque année à mesure que la société ajoute au solde des notes au lieu de payer à Blackstone des intérêts annuels. (Reportage d'Abigail Summerville à New York Rédaction de David Goodman)