Chow Tai Fook Enterprises Limited a fait une offre pour acquérir une participation supplémentaire de 96,955655% dans NWS Holdings Limited (SEHK:659) auprès de New World Development Company Limited (SEHK:17) et d'autres pour 34,6 milliards de HKD le 26 juin 2023. Le prix de l'offre par action est de 9,15 HKD pour 3 910 533 849 actions et le prix de l'offre par option NWS est de 1,32 HKD pour 84 323 650 options ayant un prix d'exercice de 7,83 HKD. Le conseil d'administration de NWS a créé un comité spécial composé de To Hin Tsun, Gerald, Dominic Lai, Shek Lai Him, Abraham, Lee Yiu Kwong, Alan, Oei Wai Chi Grace Fung, Wong Kwai Huen, Albert, Professeur Chan Ka Keung, Ceajer et Ng Yuen Ting, Yolanda, chargé de faire une recommandation aux actionnaires désintéressés de NWS et aux détenteurs d'options désintéressés de NWS sur la question de savoir si les offres de NWS sont ou non équitables et raisonnables, et sur leur acceptation. L'opération est subordonnée à l'acceptation de la totalité des 60,87559 % de parts détenues par New Development Company, à l'approbation de la cession par les actionnaires de New Development Company et à d'autres conditions. Si un seuil de 90 % est atteint, l'offrant procédera à une acquisition forcée. Le 29 septembre 2023, l'approbation de l'autorité monétaire des Bermudes a été obtenue. Au 5 octobre 2023, l'approbation de l'Insurance Authority a été obtenue et tous les consentements ou renonciations requis en ce qui concerne les conditions de prêt pertinentes ont été obtenus au 6 octobre 2023. Les Offres de NWS seront clôturées pour acceptation le 13 novembre 2023 (la première date de clôture de l'offre d'actions de NWS), sauf révision ou prolongation. Au 16 octobre 2023, les options NWS octroyées dans le cadre du régime d'options sur actions NWS avaient été exercées conformément aux règles du régime d'options sur actions NWS. La réalisation de l'offre d'actions de NWS est subordonnée à la satisfaction des conditions ou, le cas échéant, à la renonciation à celles-ci. En outre, la réalisation de l'offre d'options de NWS est subordonnée à la condition que l'offre d'actions de NWS devienne ou soit déclarée inconditionnelle à tous égards. Le 2 novembre 2023, comme indiqué dans l'annonce des résultats du sondage de NWD, la résolution approuvant la cession de NWD a été dûment adoptée par les actionnaires indépendants de NWD lors de l'assemblée générale extraordinaire de NWD. Le groupe NWD a l'intention d'apporter son acceptation à l'offre d'actions de NWS pour l'ensemble de ses 2 380 495 938 actions NWS (représentant environ 60,86 % du capital social émis de NWS à la date de cette annonce conjointe) le 9 novembre 2023. En conséquence, la condition (a) de l'offre d'actions de NWS a été remplie.

The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, BOCI Asia Limited et ING Bank N.V., Hong Kong Branch ont agi en tant que conseillers financiers de Chow Tai Fook Enterprises Limited. Deutsche Bank Trust Company Americas a agi en tant que banque dépositaire pour NWS. Goldman Sachs (Asia) LLC et Morgan Stanley ont agi en tant que conseillers financiers de New World Development Company Limited. UBS AG, Hong Kong Branch et Quam Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers et fournisseurs d'avis d'équité pour NWS. Iris Yeung et Gilbert Li du cabinet Allen & Overy ont agi en tant que conseillers juridiques de New World Development Company Limited. Wang, Anthony et Pallaras, Michael de Clifford Chance ont conseillé les prêteurs sur le financement.

Chow Tai Fook Enterprises Limited a conclu l'acquisition d'une participation supplémentaire de 74,789579% dans NWS Holdings Limited (SEHK:659) auprès de New World Development Company Limited (SEHK:17) et d'autres parties pour un montant de 26,7 milliards de HKD le 23 novembre 2023. Virginia Lee et Eunice Leung, avocate étrangère de Clifford Chance, conseillent NWS. Maggie Lo a conseillé sur les questions de financement et Angela Chan sur les questions relatives aux marchés des capitaux d'emprunt.