Les actionnaires de Boursorama pourront apporter leurs titres à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Société Générale, agissant de concert avec le Groupe Caixa, du 5 au 16 mai inclus, a annoncé la banque française. L'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme l'offre le 29 avril dernier et a apposé sur la note d'information de Société Générale le visa n°14-166. Le prix de l'offre s'élève à 12 euros, représentant une prime de 22,1% sur le cours de clôture de l'action au 17 mars 2014, dernier jour de cotation précédant le dépôt du projet d'offre à l'AMF.

Le 14 avril 2014, le Conseil d'Administration de Boursorama a estimé, à l'unanimité, que le projet d'offre correspondait à l'intérêt de Boursorama, de ses actionnaires et de ses salariés et a donc décidé de recommander aux actionnaires de Boursorama d'apporter leurs titres à l'offre. Le Conseil d'administration de Boursorama s'est appuyé pour sa décision sur le rapport du Cabinet Ricol Lasteyrie, nommé en tant qu'expert indépendant le 20 mars dernier. L'expert indépendant a conclu dans son rapport au caractère équitable de l'Offre d'un point de vue financier pour les actionnaires de Boursorama, y compris dans la perspective d'un éventuel retrait obligatoire.

A la date d'ouverture de l'offre, Société Générale et le Groupe Caixa détiennent respectivement 55,4% et 20,5% du capital et des droits de vote de Boursorama, l'offre portant ainsi sur les 24,1% du capital non détenus par Société Générale et le Groupe Caixa (ainsi que sur les actions susceptibles d'être émises à la suite de l'exercice par leurs porteurs des options de souscription d'actions Boursorama).

Préalablement au dépôt de l'offre, Société Générale et le Groupe Caixa ont signé, le 17 mars 2014, un pacte d'actionnaires relatif à Boursorama constitutif d'une action de concert entre Société Générale et le Groupe Caixa.

A l'issue de la période d'offre, si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, Société Générale, agissant de concert avec le Groupe Caixa, mettra en oeuvre une procédure de retrait obligatoire. Celle-ci s'effectuera au même prix que l'offre, soit 12 euros par action.

Si, dans le cas contraire, les conditions d'un retrait obligatoire n'étaient pas atteintes à l'issue de l'offre, Société Générale n'a pas l'intention de déposer une nouvelle offre à un prix supérieur à 12 euros dans les 12 mois suivant la clôture de l'offre.

Celle-ci traduit la volonté de Société Générale de se renforcer dans le secteur de la banque en ligne en France, dans lequel Boursorama est l'un des leaders, et de poursuivre son développement sur ce marché.


Valeurs citées dans l'article : BOURSORAMA, SOCIETE GENERALE