CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) a acquis la quasi-totalité des actifs de Marks Paneth LLP pour environ 160 millions de dollars.
Le 10 janvier 2022
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CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) a acquis la quasi-totalité des actifs de Marks Paneth LLP pour environ 160 millions de dollars le 6 janvier 2022. Le prix d'achat initial de l'acquisition se composait d'environ 81,25 millions de dollars en espèces payés à la clôture, sous réserve d'un ajustement habituel du fonds de roulement. En plus du prix d'achat payé à la clôture, l'accord d'achat prévoit également un complément de prix d'un maximum de 75,25 millions de dollars (composé d'espèces et d'actions ordinaires CBIZ), qui est payable si et dans la mesure où la performance future des actifs acquis après la clôture dépasse les objectifs convenus à chacun des premier, deuxième et troisième anniversaires de la clôture (le complément de prix). CBIZ a accepté d'émettre jusqu'à environ 7,52 millions de dollars d'actions ordinaires dans le cadre de l'Earnout (représentant 10% de l'Earnout). La transaction devrait ajouter environ 138 millions de dollars de revenus à CBIZ en 2022. La transaction est soumise à une vérification préalable, à l'approbation des autorités réglementaires et à l'approbation en vertu de la loi HSR. Sur la base des GAAP, la transaction devrait avoir un impact minime sur le bénéfice par action en 2022, mais devrait avoir un effet relutif significatif après les coûts de transaction et d'intégration de la première année. Ronald A. Stepanovic de Baker & Hostetler LLP a agi comme conseiller juridique pour CBIZ, Inc. et Russell Shapiro de Levenfeld Pearlstein a agi comme conseiller juridique pour Marks Paneth dans cette transaction. CBIZ, Inc. (NYSE:CBZ) a conclu l'acquisition de la quasi-totalité des actifs de Marks Paneth LLP le 6 janvier 2022.
CBIZ, Inc. est un fournisseur de services financiers, d'assurance et de conseil aux entreprises à travers les États-Unis et certaines parties du Canada. Elle fournit une gamme de services de comptabilité, de courtage d'assurance, de services financiers et de services de conseil. Elle fournit ses services par l'intermédiaire de trois groupes : Financial Services, Benefits and Insurance Services et National Practices. Les services financiers comprennent les services comptables de base, notamment la comptabilité traditionnelle, la conformité fiscale, les services de conseil et les services spécialisés, tels que les services de conseil en matière de transactions et de risques, l'assistance en matière de litiges, l'évaluation et la conformité et le conseil en matière de soins de santé auprès des autorités fédérales et des gouvernements d'État. Benefits and Insurance Services propose des services de courtage et de conseil en matière d'assurance maladie collective et d'assurance dommages, ainsi que des services de conseil et d'investissement pour les régimes de retraite. National Practices fournit des services de technologie de l'information et de matériel informatique, ainsi que des services de conseil en matière de soins de santé. Elle gère également un programme de gestion des cyber-risques.
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