Celanese Corporation (NYSE : CE) a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord de vente de ses produits oxo et activités dérivées, dont European Oxo GmbH (« EOXO »), une joint-venture entre Celanese AG et Degussa AG, à Advent International, une société de capital-investissement internationale, pour un montant de 480 millions d'euros, soit environ 630 millions de dollars au taux de change actuel. Cette vente est conforme à la stratégie de Celanese qui vise à optimiser son portefeuille et à se retirer des activités secondaires.

« Celanese a adopté un modèle d'entreprise hybride, selon lequel les activités internationales principales sont intégrées et axées autour des forces clés de la société », a déclaré le PDG M. David Weidman. « Cette vente permet la poursuite de notre exécution stratégique qui consiste à concentrer notre portefeuille et à mettre Celanese en position favorable en vue d'une croissance forte et soutenue de ses bénéfices et d'un renforcement de sa valeur. »

La vente concerne les activités oxo et leurs dérivés des sites de Celanese à Oberhausen en Allemagne, et à Bay City au Texas, ainsi que certaines activités de son site à Bishop, au Texas. Les installations d'EOXO dans les usines d'Oberhausen et de Marl, en Allemagne, font également partie de la vente. Aux termes de la transaction, Celanese cèdera toutes les activités d'EOXO à Advent International, dont la participation de 50 % que détient Degussa dans la coentreprise.

« Nous sommes confiants que la livraison aux clients ne sera pas perturbée lors du processus de transition », a affirmé M. Weidman. « De plus, nous pensons que cette vente permettra à Advent International de se centrer et de renforcer davantage ses activités d'une façon conforme aux intérêts des clients. »

« Nous travaillerons avec l'équipe de gestion des installations acquises afin d'intégrer ses activités et d'accélérer la croissance tout en bénéficiant du savoir d'Advent dans ce secteur », a souligné Ronald Ayles, Advent International.

La branche des produits chimiques dérivés oxo de Celanese, qui emploie quelque 1 100 personnes, génère un chiffre d'affaires d'environ 700 millions de dollars et réalise des marges EBITDA d'environ 10 %. EOXO, qui emploie quelque 200 employés, a un chiffre d'affaires non consolidé d'environ 700 millions de dollars et apporte à Celanese entre 5 et 10 millions de dollars de bénéfices sur capitaux propres par an. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles, notamment au consentement des principaux prêteurs garantis et aux approbations réglementaires.

La société donnera plus de détails au sujet de cette transaction lors de la conférence organisée à l'attention des investisseurs, animée par M. David Weidman, qui aura lieu mercredi 13 décembre 2006 à New York à partir de 8h30. La conférence sera diffusée en direct sur le site Web de Celanese : www.celanese.com

En tant que leader mondial dans l'industrie chimique, Celanese Corporation fabrique des produits ayant une grande importance dans la vie de tous les jours. Ses produits, présents dans des applications industrielles et grand public, sont fabriqués en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Le chiffre d'affaires net s'élevait, en 2005, à 6,1 milliards de dollars, dont environ 60 % réalisé en dehors de l'Amérique du Nord. Réputée pour son excellence en matière d'exploitation et pour l'exécution de ses stratégies commerciales, Celanese crée de la valeur pour ses clients du monde entier grâce à ses innovations et ses technologies de pointe. Basée à Dallas, au Texas, la société emploie environ 9 300 personnes à travers le monde. Pour de plus amples informations sur Celanese, veuillez consulter son site Web www.celanese.com.

Les déclarations prévisionnelles (déclarations qui ne constituent pas des faits historiques) contenues dans ce communiqué de presse ont été faites conformément aux dispositions dites de « règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les investisseurs sont avertis que toutes les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et incertitudes, notamment les risques et incertitudes détaillés dans les rapports déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces rapports sont disponibles auprès de Celanese.