Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) a finalisé l'acquisition de Radisson Hospitality, Inc. auprès de Radisson Holdings, Inc.
Le 11 août 2022
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Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) a conclu un accord pour acquérir Radisson Hospitality, Inc. de Radisson Holdings, Inc. pour environ 680 millions de dollars le 12 juin 2022. La contrepartie est sujette à certains ajustements relatifs aux fuites divulguées, y compris des réductions pour les frais de transaction payables par Radisson Americas. L'acquisition sera financée par l'encaisse et les emprunts du revolver. Choice Hotels International, Inc. a conclu l'accord de crédit senior non garanti restauré pour une facilité de crédit non garantie de 600 millions de dollars avec une date d'échéance au 20 août 2023. CHH prévoit de tirer sur la facilité pour la transaction en cours de Radisson Hotels Americas.
La transaction a été approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Choice Hotels, en attendant les approbations réglementaires et les conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est soumise (1) à l'expiration ou à la fin de la période d'attente applicable en vertu de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, telle que modifiée, (2) à l'absence de tout effet négatif important (tel que défini dans l'accord d'achat) sur les activités de Radisson Americas, (3) à l'approbation de certaines agences gouvernementales de modifications ou de renonciations spécifiées à l'accord de sécurité nationale de Radisson Americas et (4) aux autres conditions de clôture habituelles. La clôture de la Transaction est prévue pour le second semestre 2022, sous réserve de la satisfaction ou de la renonciation à ces conditions. En date du 4 août 2022, la transaction devrait être clôturée en août 2022.
Credit Suisse Securities (USA) LLC fait office de conseiller financier de Choice Hotels pour la transaction, et Adam Turteltaub et Jonathan Kubek de Willkie Farr & Gallagher font office de conseiller juridique. Baker McKenzie fait office de conseiller juridique pour Radisson Hotel Group.
Choice Hotels International, Inc. (NYSE:CHH) a finalisé l'acquisition de Radisson Hospitality, Inc. auprès de Radisson Holdings, Inc. le 4 août 2022. .
Choice Hotels International, Inc. est un franchiseur d'hôtels. Les secteurs d'activité de la société comprennent le franchisage et la gestion d'hôtels, ainsi que les activités de la société et autres. Le secteur de la franchise et de la gestion hôtelière comprend les activités de franchise hôtelière de la société, à savoir ses 22 marques et extensions de marques, et les activités de gestion hôtelière de 14 hôtels (dont quatre hôtels en propriété). La société possède 7 527 hôtels avec 632 986 chambres ouvertes et en fonctionnement, et 1 032 hôtels avec 105 062 chambres. Les marques de la société comprennent Comfort Inn, Comfort Suites, Quality, Clarion, Clarion Pointe, Ascend Hotel Collection, Sleep Inn, Econo Lodge, Rodeway Inn, MainStay Suites, Suburban Studios, WoodSpring Suites, Everhome Suites et Cambria Hotels. Elle comprend également les marques Radisson Blu, Radisson RED, Radisson, Park Plaza, Country Inn & Suites by Radisson, Radisson Inn & Suites, Park Inn by Radisson, Radisson Individuals et Radisson Collection, qui sont implantées aux États-Unis, au Canada, dans les Caraïbes et en Amérique latine.
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