Citigroup Inc. (NYSE : C) et Lexington Partners (« Lexington ») ont annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord définitif au titre duquel Citi cèdera à Lexington 80 % de sa participation en commandite à hauteur de 1,5 milliards de dollars dans Metalmark Capital Partners II (« MCP II »). Dans le cadre de la révision de la relation d’affaires entre Citi et Metalmark année précédemment en décembre 2013, Citi offrira 20 % de sa participation en commandite aux commanditaires actuels de MCP II. Les termes de la transaction, dont la clôture est prévue pour le quatrième trimestre de 2014, n’ont pas été divulgués. La finalisation de la transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles.

« Nous sommes ravis de renforcer nos relations de longue date avec les directeurs de Metalmark, l’un des principaux promoteurs du marché intermédiaire dont Lexington est un investisseur depuis près de 20 ans », a déclaré Brent Nicklas, Associé gérant de Lexington Partners. « Nous sommes heureux de renforcer notre engagement à l’égard de MCP II et soutenir les activités d’investissement de l’équipe de Metalmark. »

« Nous sommes heureux de renforcer notre relation avec Lexington Partners, un investisseur de longue date de Metalmark et l’un des principaux investisseurs privés de la communauté mondiale du parrainage institutionnel », a déclaré Howard Hoffen, Président et Chef de la direction de Metalmark Capital. « Metalmark se réjouit à la perspective de fournir une valeur ajoutée à tous les investisseurs de MCP II au cours des prochaines années. Nous remercions également Citi pour son partenariat et sa participation dans MCP II. »

Récemment, Metalmark a été très active avec la finalisation d’un important investissement dans PTW Energy Services, une éminente société canadienne de services énergétiques, et à travers la vente de deux investissements réussis dans le secteur médical – Healogics, Inc. et Aegis Sciences Corporation. Ces investissements illustrent la stratégie de Metalmark dans la création de la valeur à long terme à travers des partenariats actifs et solidaires avec les entreprises et les équipes de gestion dans lesquelles elle investit.

À propos de Citi

Citi, société de services financiers de premier plan mondial, revendique près de 200 millions de comptes clients et exerce ses activités dans plus de 160 pays et juridictions. Citi offre aux particuliers, entreprises, gouvernements et institutions une large gamme de produits et services financiers, dont des services bancaires et de crédit pour les particuliers, des services bancaires d’investissement et pour les entreprises, le courtage de valeurs mobilières, des services transactionnels et la gestion de patrimoine. Vous trouverez des informations complémentaires sur le site www.citigroup.com.

À propos de Lexington Partners

Lexington Partners est un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif de premier plan mondial dont les activités se résument essentiellement à la fourniture des liquidités aux propriétaires privés et à des co-investissements avec les principaux acteurs des capitaux privés. Lexington Partners est le plus grand gestionnaire indépendant d’acquisitions secondaires et de fonds de co-investissements avec plus de 28 milliards de dollars de capitaux engagés. Lexington investit également dans les fonds d’investissement privés en phase initiale de leur formation et s’est engagée dans de nouveaux fonds aux États-Unis, en Europe, en Amérique latine et dans la région de l’Asie-Pacifique. Lexington dispose de bureaux répartis de façon stratégique dans les grands centres des capitaux privés et d’investissement alternatif : New York, Boston, Menlo Park, Londres et Hong Kong. Des informations complémentaires sont disponibles sur le site www.lexingtonpartners.com.

À propos de Metalmark Capital

Metalmark Capital est une éminente société de capital-investissement dont les directeurs jouissent d’une longue expérience dans les investissements fructueux dans des secteurs ciblés, avec des compétences et un accent particuliers dans les domaines de l’énergie, des soins de santé et industriels. Metalmark Capital s’applique à créer de la valeur à long terme à travers des partenariats actifs et solidaires avec les entreprises et les équipes de gestion dans lesquelles elle investit. Metalmark Capital investit actuellement dans ses tout derniers fonds avec 2,5 milliards de dollars de capitaux engagés. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.metalmarkcapital.com.

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