Elevation Healthcare Properties, géré par Elevation Advisors, a finalisé l'acquisition de Berkley Care Group Ltd auprès de Clariane SE (ENXTPA:CLARI).
Le 10 avril 2024
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Elevation Healthcare Properties géré par Elevation Advisors a signé un accord pour acquérir Berkley Care Group Ltd auprès de Clariane SE (ENXTPA:CLARI) pour environ 207 millions de livres sterling le 28 février 2024. Parallèlement, Elevation Healthcare Properties a accepté d'acquérir 11 propriétés auprès de Clariane SE et de les louer simultanément à Berkley Care Group. En 2023, cette plateforme a généré un chiffre d'affaires de 55 millions de livres sterling et un EBITDA de 12 millions de livres sterling. L'intégralité du produit net de cette vente, après remboursement de la dette immobilière logée au Royaume-Uni de 38 millions de livres et du partenariat immobilier avec Predica de 76,9 millions de livres sous forme d'obligations remboursables en actions, sera utilisée pour le remboursement d'environ 85 millions de livres de l'encours de la dette du groupe. La clôture de cette opération aura lieu dans les prochaines semaines. Akin Gump LLP a agi en tant que conseiller juridique d'Elevation Advisors. Pinsent Masons a agi en tant que conseiller juridique d'Elevation Advisors. Deloitte UK a agi en tant que comptable pour Elevation Advisors.
Elevation Healthcare Properties, géré par Elevation Advisors, a conclu l'acquisition de Berkley Care Group Ltd auprès de Clariane SE (ENXTPA:CLARI) le 10 avril 2024. Tim Flight, Helen Bridgman, Grant Edwards et David Adams de Shoosmiths LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Berkley Care Group.
Clariane SE (ex Korian) est le 1er exploitant privé européen d'établissements de prise en charge globale de personnes dépendantes. Le CA par zone géographique se répartit comme suit :
- France (49,1%) : exploitation, à fin 2022, de 619 établissements (32 974 lits) répartis entre établissements médico-sociaux (établissements d'hébergement médicalisé de personnes âgées, maisons de retraite, centres de long séjour et maisons de repos) et établissements sanitaires (cliniques de soins de suite et de réadaptation et cliniques psychiatriques). En outre, le groupe exploite 55 établissements (3 092 lits) en Espagne et 11 établissements (727 lits) au Royaume Uni ;
- Allemagne (23,9%) : 239 établissements exploités (27 392 lits) ;
- Belgique (14,7%) : 117 établissements exploités (12 991 lits). Par ailleurs, le groupe exploite 49 établissements (1 458 lits) aux Pays Bas ;
- Italie (12,3%) : 110 établissements exploités (9 360 lits).
Elevation Healthcare Properties, géré par Elevation Advisors, a finalisé l'acquisition de Berkley Care Group Ltd auprès de Clariane SE (ENXTPA: CLARI).
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