ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) a acquis Triad Life Sciences, Inc. pour 450 millions de dollars.
Le 14 mars 2022
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ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) a accepté d'acquérir Triad Life Sciences, Inc. pour 450 millions de dollars le 28 janvier 2022. La contrepartie initiale est de 125 millions de dollars avec deux paiements supplémentaires potentiels de 25 millions de dollars chacun liés à des étapes à court terme. Il y a également deux paiements complémentaires conditionnés par les performances au cours de l'année 1 et de l'année 2 après l'achèvement, avec un complément de prix maximum de 275 millions de dollars basé sur l'étirement des performances financières au cours de la période. La contrepartie sera réglée à partir des soldes de trésorerie et des facilités de crédit existants. Les actifs bruts de Triad Life Sciences s'élevaient à 23 millions de dollars au 30 juin 2021. Russell Olsen, le fondateur et directeur général de Triad Life Sciences, sera le directeur général de l'entreprise et rendra compte directement à David Shepherd, président et directeur d'exploitation de Global Advanced Wound Care. La transaction, qui est soumise aux approbations réglementaires et autres conditions habituelles, devrait être clôturée au cours du premier trimestre 2022. La transaction devrait être immédiatement relutive à la croissance des ventes et le retour sur le capital investi devrait dépasser le coût du capital du Groupe au cours de la troisième année. L'équipe de Triad, le portefeuille actuel et le pipeline de produits seront désormais transférés à l'activité Advanced Wound Care (AWC) de ConvaTec et seront connus sous le nom de ConvaTec Advanced Tissue Technologies. Moelis & Company a agi en tant que conseiller financier exclusif de Triad Life Sciences, Inc. Timothy Castelli, Melissa Rones, Christina Bergeron, Matt Jones, Kellie Combs, Amanda Austin, Jane Willis et Benjamin Rogers de Ropes & Gray LLP. ConvaTec Group Plc (LSE:CTEC) a conclu l'acquisition de Triad Life Sciences, Inc. le 14 mars 2022.
ConvaTec Group Plc est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation de dispositifs et de produits médicaux destinés aux soins des stomies, aux soins des plaies, aux soins de l'incontinence et aux soins de phase critique. Le groupe propose parallèlement des dispositifs de perfusion. Le CA par domaine d'activité se répartit comme suit :
- soins des plaies (29,9%) : pansements antimicrobiens, pansements occlusifs, bandages de compression, etc. ;
- soins de l'incontinence et soins critiques (26,4%) ;
- soins des stomies (25,2%) : barrières cutanées, sacs fermés à une pièce, sacs fermés pour appareillages à 2 pièces, sacs pour urostomie, etc. ;
- perfusion (18,5%).
A fin 2022, le groupe dispose de 9 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen Orient-Afrique (33,2%), Amériques (52,6%) et autres (14,2%).