Le Groupe Costa Holdings a déclaré vendredi qu'il avait conclu un accord pour être racheté par un consortium dirigé par la société américaine de capital-investissement Paine Schwartz Partners, dans le cadre d'une transaction évaluant l'entreprise horticole à 1,50 milliard de dollars australiens (962,6 millions de dollars).

Les actions de Costa ont bondi de 7,9 % à 0037 GMT, et ont dépassé l'indice de référence, qui était en baisse de 1,2 %.

Selon la proposition, les actionnaires de Costa recevraient 3,20 dollars australiens par action pour les actions que Paine Schwartz ne possède pas encore dans la société, soit une prime de 10,3 % par rapport au dernier prix de clôture de Costa.

Costa s'attend à ce que l'opération soit finalisée au cours du premier trimestre 2024, sous réserve de l'approbation des actionnaires et des autorités réglementaires.

Le consortium comprend des entités contrôlées par Paine Schwartz, Driscoll's et British Columbia Investment Management.

Paine avait payé 2,60 dollars australiens par action pour une participation de 13,78 % dans Costa en octobre. Il a porté sa participation à 14,84 % à la fin du mois de mars, avant d'entamer des discussions en vue d'une offre de rachat formelle en avril.

La société de capital-investissement a fait une première offre d'achat de Costa, leader australien de la production, du conditionnement et de la commercialisation de fruits et légumes frais, à 3,50 dollars australiens par action en juillet, mais a revu son offre à la baisse en début de semaine, estimant qu'il s'agissait du prix le plus avantageux et définitif.

Costa, qui a annoncé en août une baisse de son bénéfice semestriel et a déclaré s'attendre à une détérioration de la qualité de ses principaux agrumes, a recommandé à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur de l'opération.

(1 $ = 1,5584 dollar australien) (Reportage de Himanshi Akhand à Bengaluru ; Rédaction de Pooja Desai, Shounak Dasgupta et Sherry Jacob-Phillips)