Zurich (awp) - Le développeur de logiciels bancaires Crealogix est la cible d'une offre d'achat de toutes ses actions en mains du public par un de ses pairs, Vencora UK Limited, valorisant la société à 84,3 millions de francs suisses.

L'opération est soutenue de manière "unanime" par le conseil d'administration de Crealogix, selon le communiqué paru jeudi. Certains actionnaires, détenant au total 51,66% de l'entreprise ou 725'746 actions, ont signé un accord pour céder leurs parts au prix de 60 francs suisses par titre. Il s'agit de Richard Dratva, Bruno Richle, Daniel Hiltebrand, Mayfin Management Services S.I. (Espagne) et Peter Suesstrunk.

L'offre implique une prime de 26,96% par rapport à la valeur de l'action Crealogix de 47,26 francs suisses déterminée par l'organe de contrôle de l'offre, BDO, dans son rapport. La prime atteint 20,48% par rapport au cours de clôture du titre le 15 novembre.

Vencora, qui dispose de plus de 1300 employés et compte plus de 1800 clients dans les secteurs de la finance et de l'assurance, compte faire décoter l'entreprise zurichoise de SIX. La firme est une filiale de Constellation Software, une société canadienne qui fournit des logiciels et services technologiques, cotée sur Toronto Stock Exchange.

Le prospectus de l'offre est attendu le, ou autour, du 1er décembre. La période doit débuter autour du 18 décembre et s'achever vers le 18 janvier. La banque UBS a été mandatée pour se charger de l'opération.

Andreas Müller, de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), part du principe que l'offre va devenir réalité. Le prix est supérieur d'un cinquième au cours de clôture de mercredi. Avec un acquéreur de ce type, Crealogix est dans la meilleure position pour accroître sa croissance et sa rentabilité à moyen terme, à partir de niveaux actuellement bas, plutôt que tout seul.

Les investisseurs plébiscitaient la nouvelle. Le cours de l'action Crealogix bondissait vers 10h10 de 17,5% à 58,50 francs suisses, dans un SPI en recul de 0,1%.

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