Derichebourg : succès de l'offre obligataire verte de 300 ME
Le 10 juin 2021 à 18:13
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Derichebourg annonce ce jour le succès de son offre d'un montant principal total de 300 ME d'obligations senior vertes à échéance 2028.
Ces Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 2,25% et seront émises à 100 % de leur valeur nominale. Il s'agit de l'émission inaugurale d'obligations vertes de Derichebourg, réalisée dans le cadre de son nouveau green bond framework. Les Obligations ont été largement sursouscrites, indique la société.
Il est prévu que le produit brut de l'Offre soit utilisé pour financer l'acquisition précédemment annoncée de 100 % du capital de Groupe Ecore Holding S.A.S. par Derichebourg Environnement, rembourser certaines dettes d'Ecore et payer les frais et dépenses liés à l'opération.
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Derichebourg est spécialisé dans les prestations de services environnementaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de recyclage (94,7%) : collecte et recyclage de métaux ferreux (48% du CA) et de métaux non ferreux (46,8%). Le solde du CA (5,2%) concerne les prestations de gestion et de valorisation des biens d'équipement et de consommation en fin de vie, des chutes de production et des déchets industriels ;
- prestations de services aux collectivités (5%) ;
- autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (70,2%), Europe (24,1%) et Amériques (5,7%).
En avril 2023, le groupe a cédé l'activité prestations de services aux entreprises à Elior Group.